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美元走势蒙阴下破102,黄金上涨10美元至五周新高
作者 环球外汇网 2017-01-10 09:40
周一(1月9日)现货黄金攀升至五周高位,美市盘中最高触及1181.79美元/盎司,上涨10.76美元,涨幅0.92%。市场重新评估特朗普在本月稍后就任总统后,美国经济的前景。另外,美元和美国公债收益率下滑扶助支撑金价。



非农前瞻指标唱衰美元

周一公布的美国12月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.3远低于前值,前值从此前1.5上修至2.1。数据公布之后,美元指数由涨转跌。



LMCI包含了19个就业相关指标,包括失业率这样的重要指标,以及就业计划调查这样的小指标。它是预测经济衰退的有用指标。虽然这并不一定意味着一定会有衰退,但若LMCI降至零以下,就需要警惕经济衰退的来临。历史数据显示,每逢经济衰退,LMCI数据都为负值且处于低谷。

根据知名博客零对冲对该数据的统计,12月该指数年率下滑5.8%,创2010年1月以来最大跌幅。12月的LMCI录得负数或许是一个预警信号,但至少从短期来看料不会影响美联储对经济的乐观看法,因特朗普对财政刺激措施的承诺明显提振了经济前景预期。



华尔街日报撰文指出,隔夜黄金涨至约1个月以来高点,涨幅扩大至1.3%,最高至1186.24美元/盎司,主要受到美元走弱的支撑,汇丰首席贵金属分析师Steel认为,避险资产价格早前已降至数月低点,当前已重新获得关注,金价下跌引发包括中国在内的新兴市场的实物需求;另外,德商分析师认为,黄金ETF资金持续流出后,资金近期开始涌入。

“美债收益率小幅回落,美元微跌以及股市下滑,足以支撑金价。黄金开始从新兴市场更趋稳定中受益,”汇丰证券的首席金属分析师James Steel表示。

“市场人士在美国大选后不久建立的预期降温也是影响金价的因素之一,”瑞银分析师Joni Teves说。

“在有明确的迹象显示美国成长加速,或者新政府对其计划内容,以及新政是否会接近人们已经消化的预期发出指引前,人们的预期降温。”

不过上周五晚些时候公布的数据显示,截至1月3日当周,对冲基金和基金经理连续第八周削减所持COMEX黄金期货的净多头头寸。

黄金支持的上市交易基金持金量大幅减少的势头近期也有所缓解,加之,亚洲主要黄金市场印度和中国的季节性买需十分强劲,印度已进入了婚礼季节的高峰期,而中国农历新年将至。

美联储集体唱鹰?

周一波士顿联储主席罗森格伦呼吁美联储加快升息步伐。他表示美联储可能继续逐步实现货币政策正常化,渐进、“略微更为常规的”加息是有必要的,需要以比过去一年更快的速度加息。更精确地说,美联储需要更加有规律的加息,不过不应像2004-2006年期间那样快。



周二亚特兰大联储主席洛克哈特称,美联储将循序渐进加息;预测美联储2017年加息两次,也有可能是三次。特朗普政府可能出台的财政刺激举措,使经济面临的风险转趋上行。

而上周四(1月5日)美国旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)表示,2017年加息三次是“相当合理”的假设。威廉姆斯周四在接受采访时称,“我同事们观点的中心趋势大约是有三次加息,而我也认为这是一个非常合理的看法。”

美国里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)上周五也表示,通胀补偿指标改善、强劲就业增长、以及可能的财政刺激将支持美联储进一步加息。

机构观点

CMC Markets首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“华尔街可能会意识到美元当前消化的4至5次加息预期过于激进,美联储官员过去几天的讲话表明加息两至三次更加现实。”Cieszynski指出,黄金近期部分涨势与特朗普就职典礼的不确定性有关系。但“更现实的是,我认为其实防御资产的反弹,其在美国大选之后完全趋平,截至年底极度超卖。”

加拿大皇家银行(RBC)商品策略师Christopher Louney近期在报告中指出,通过对黄金季节性分析可以发现,每年的1月和2月份金价往往表现最为强劲。同时,该行认为金价今明两年也将逐步上涨。RBC表示,金价自去年11月美国大选之后的一轮跌势可以视为调整,并为2017年,甚至是2018年的涨势奠定基础。该行预计2017年金价将处于主要的上行趋势中,并将今年黄金均价预估从1241美元/盎司上调至1245美元。同时,预计2018年黄金均价将在1303美元/盎司。

永丰金融首席分析师Mark To称,黄金仍然处于反弹,不过美元加息的效应会逐渐显现,黄金的快速反弹会终结。他认为,只要美国经济数据保持健康,黄金就难以打破1200。

Long Leaf首席市场策略师Tim Evans认为,市场依然面临一些问题,英国退欧是其一;对于特朗普政府,“未来不会一帆风顺”;美国候任总统特朗普之前曾威胁可能对中国产品征收惩罚性关税,不确定性增加;中国农历春节将近,黄金需求增长。

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