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今日前瞻:特朗普新闻发布会+奥巴马告别演说 将如何搅动市场?
作者 理财18 2017-01-11 09:37
摘要:周二隔夜时段消息较为清淡。最为引人关注的美国截至1月6日当周API原油库存增幅高于预期。不过数据公布后,油价反而缩减跌幅。美联储12家地区联储有11家寻求提高贴现率;美国对卷入外汇市场操纵案的前摩根大通、花旗和巴克莱交易员提起刑事指控。周三重点关注特朗普当选后首场新闻发布会、奥巴马告别演说和英国央行行长卡尼新年首次议会作证。

汇市概览:

美元兑一篮子主要货币周二几无变动,在周三美国当选总统特朗普举行首次记者会前,投资者紧张不安,墨西哥比索触及纪录低位。

投资者担忧特朗普将在贸易政策和与中国关系等问题上采取强硬路线。特朗普在1月20日正式就任国总统。

自特朗普11月8日当选以来,美元指数上涨逾4%,因投资者押注他承诺的财政刺激计划将推高通胀和提振经济成长,驱使美联储以更快的步伐升息。

根据周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据和路透计算显示,截至1月3日当周,投机者的美元净多头头寸连续第三周上升。

不过,特朗普记者会前的不确定性,令货币对几无变动。分析师表示,交易商关注特朗普高阶官员人选的听证。

“为刺激美国制造业和在相对竞争性上创造更有利的条件,特朗普可能暗示弱势美元政策,”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick说。

主要货币走势:

美元指数纽约尾盘升0.08%,报102.010,在1月3日触及14年高位103.820。

机构观点:《巴克莱:想成为市场少数盈利者?那本周该做空美元了》《摩根士丹利:两大因素或迫使美联储在今年3月加息》

美元兑日元下跌最多0.7%,至115.21日元,接近周五触及的逾三周低位115.04日元。

机构观点:《"空债,空日元,多原油"??这三大"再通胀"交易的风险越来越高》

欧元兑美元盘初触及11日高位1.0626美元,尾盘下跌0.14%,报1.0557美元。

机构观点:《美银美林:特朗普VS德拉吉 欧元2017目标位1.05!》《高盛:2017年美联储料加息3次,欧元兑美元或跌至平价》

墨西哥比索兑美元触及纪录新低21.7685,交易商在特朗普记者会前规避敞口。对特朗普保护主义政策的担忧已令比索走低。

英镑兑美元在早盘触及10月25日来最低1.2107美元,之后回稳,纽约尾盘报1.2164美元。

离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.9103元,较上日纽约尾盘跌0.44%

在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.9245元,较上日夜盘结束时升0.12%

推荐阅读:《谁主导了离岸人民币市场的剧震?》
股市

美国股市:近持平,金融板块的涨势被能源股的下跌所抵消

•标普500指数基本持平,报2268.9点
•道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报19855.53点
•纳斯达克综合指数上涨0.4%,报5551.82点

欧洲股市:小幅上涨,大宗商品强劲表现抵消了公用事业和保险股的下跌

•斯托克欧洲600指数上涨0.1%,报364.07点
•英国富时100指数上涨0.5%,报7275.47点
•法国CAC40指数基本持平,报4888.23点
•德国DAX指数上涨0.2%,报11583.3点
债市

美国债市:国债收益率曲线趋陡,3年期国债发行吸引到8月以来最强需求

•2年期国债收益率涨0.4个基点,报1.19%
•10年期国债收益率涨1.1个基点,报2.38%
•30年期国债收益率涨1个基点,报2.97%

欧洲债市:

英国10年期国债收益率涨2.7个基点,报1.36%
•德国10年期国债收益率涨0.7个基点,报0.29%
•法国10年期国债收益率涨0.8个基点,报0.81%
商品

原油:纽约原油结算价跌至逾1个月低点,投资者评估OPEC的减产执行情况,彭博调查显示美国上周原油库存料增加150万桶

黄金:黄金现货上涨至近六周来最高位,亚洲买家在农历新年前加速增仓

分析师观点:《全美最佳基金经理人:中国春节在即,黄金即将上涨》

技术分析:《 黄金回踩通道确认破位,短线测试强阻力1182》

铜:中国通胀加速迹象推动纽约铜价创两个月最大涨幅,并一举突破30日均线
今日重点关注数据及事件:

美国候任总统特朗普将在次日01:00左右举行当选后首场新闻发布会,特朗普或透露有关财政刺激和贸易政策变化的信号。

周三(1月11日)亚洲时段,投资者稍加留意下日本数据,然后重点关注中国市场的情况,近来中国人民币巨震引发市场关注,来自中国方面的消息也成了投资者特别需要关注的内容。另外北京时间10点左右,投资者还要关注美国总统奥巴马的告别讲话,投资者需要密切关注奥巴马对于当前美国经济前景的描述。

01:00 EIA公布月度短期能源展望报告(已公布)

05:30 美国至1月6日当周API原油库存(已公布)

10:00 美国总统奥巴马发表告别演说
欧洲时段,投资者重点关注英国公布的一系列重要的经济数据,其中工业产出数据向来都能给英镑带来较大的波动。此外,美国能源信息署(EIA)还会在时段内公布月度短期能源展望报告,投资者也要重点关注。

17:30 英国11月工业产出月率、制造业产出月率、11月季调后商品贸易帐

23:30 美国至1月6日当周EIA原油库存

具体待定 英国央行行长卡尼出席国会财政部特别委员会听证会
纽约时段,投资者主要关注EIA原油库存数据,原油价格的大幅变动也会影响市场情绪的走向。另外,时段内美国当选总统特朗普还会召开记者会,投资者也要重点关注,尤其是特朗普对于财政刺激政策和贸易政策的描述。

次日00:20 纽约联储主席杜德利预定参加一场银行同业座谈会

次日01:00 美国候任总统特朗普召开新闻发布会
推荐阅读:《美元高位震荡 特朗普发布会能否让美元再度起飞?》

美国候任总统特朗普将于本周三举行当选总统后的首场新闻发布会,美元持续高位震荡,似乎是因为市场在特朗普新闻发布会召开前抛售美元降低风险。这场新闻发布会被市场高度关注,特朗普是否能让美元再次上涨呢?

全球大事一览:

中国

•新华社报道,习近平10日主持召开政治局会议,要求坚持稳中求进总基调,着力防范和化解各种风险,促进经济平稳健康发展。

•中国通胀预期推动金油走高 硬退欧阴影下英镑续跌

亚市盘中,亚股涨跌互现基本持稳。因对英国硬性退欧的担忧重新浮现,英镑在三个月收盘低点附近徘徊。中国通胀预期、避险情绪及美元走软推高黄金。中国通胀预期同时推高油价自三周低位小幅反弹。今日中国12月通胀数据发布后,澳元冲高回落、人民币转而上涨。

推荐阅读:《资产轮动+利润增长 上证指数涨到4400?》

摩根士丹利预计2017年中国政府会收紧货币政策并加强资本控制。A股市将在今年大幅走高,上证指数将涨至4400点,其逻辑在于1)上市公司利润增长以及2)投资资金会从楼市和债市转向股市。

美国

•美国11月JOLTS职位空缺数升至552万。

美国劳工部数据显示,11月JOLTS职位空缺552.2万,预期550万,10月数值下修至545.1万。JOLTS数据是美联储主席耶伦高度关注的劳动力市场指标,最新数据表明美国劳动力市场持续稳健。

•靠“国难财”发迹?美国新财长面临民主党的“拷问”。

从加州检察长办公室泄漏出的一份2013年备忘录显示,美国候任财长Mnuchin曾执掌的银行,涉嫌在次贷危机期间,违法驱逐那些无奈断贷的屋主。民主党认为有此“恶劣行径”的人难以胜任财长。

•耶伦潜在接替者初亮相 全部是鹰派!

现任美联储主席耶伦不符美国新任总统特朗普的“喜好”已经不是什么秘密了,因此耶伦最快在18年2月面临卸任。哥伦比亚大学的GlennHubbard、斯坦福大学的John Taylor和KevinWarsh被认为是接替耶伦最有可能的人选。

•根据地区联储银行董事会会议纪要,鉴于美国经济和就业市场走强和通胀率升向2%的前景,12家地区联储银行中有11家在12月份寻求将贴现率提高25个基点,至1.25%

•里士满联储行长Lacker将在10月1日退休,意味着美联储内部最为坚定的鹰派决策者之一退出,继任者搜寻正在进行中

•Sanford C. Bernstein & Co.表示,美国股市和债市料回归正相关,终结长达三十年的背离走势

•格罗斯:投资者应关注美国10年期国债收益率是否升破2.6%,事关30年债券牛市终结,重要性要高于道琼斯指数能否突破两万点大关

•美国检方对卷入外汇市场操纵案的前摩根大通、花旗和巴克莱交易员提起刑事指控

•大众汽车表示,正在进行最后阶段谈判,以期与美国司法部就尾气排放检测作弊问题达成和解,内容将包括43亿美元民事处罚和对部分刑事指控认罪

其他

•央行40亿美元干预无效,墨西哥比索创纪录新低。

美元兑墨西哥比索涨幅扩大至2651点或1.24%,刷新盘中纪录高位至21.6460比索。墨西哥央行上周曾豪掷40亿美元拯救比索,然而最终未能停止比索的跌势。

•世行预计今年全球经济增速升至2.7%,但中国或放缓至6.5%。

世行报告称,全球实际GDP料在2017年扩大0.4个百分点至增长2.7%,新兴市场料增4.2%,中国2017年料增6.5%,美国剔除特朗普政策效应的GDP料增2.2%。

•土耳其里拉连创历史新低,央行出手干预。

土耳其里拉对美元最近两日不断刷新历史低点,今日一度跌近2%。随后土耳其央行宣布,将外汇存款准备金率下调50个基点,并将银行间拆借限额下调至220亿土耳其里拉。今年土耳其里拉已跌约7%,为2017年目前为止表现差的货币。



信息来源:华尔街见闻

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