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香港花旗银行外汇走势分析周评
作者 花旗银行 2017-03-29 18:48

上周汇市回顾

美元

医保法案被撤回: 美国共和党在表决前一刻,撤回新医保法案,但提及现时将开展税务改革方案的准备工作。

联储局官员鹰派程度不足: 上周多位联储局官员发表演说,只是支持今年加息三次,未有意愿意加息四次。

短期美元或偏软: 特朗普和共和党推动税务改革,可能令投资者失望,美元或偏软。


澳元

央行无意提早加息: 澳洲央行公布上次议息纪录,整体取态较为中性,甚至强调楼市方面的风险。

铁矿石价格下跌: 澳洲主要出口铁矿石,但上周价格急挫7.9%,令市场忧虑澳洲出口收入。

澳元或先行整固: 澳洲央行无意提早加息,或限制澳元上升空间,料澳元或先行区间上落。


日圆 

 避险情绪升温: 上周英国发生恐怖袭击,资金流入避险资产的日圆、黄金、和美债。

美国政策不明朗: 美国撤回新医保法案的表示,市场波动性增加,令周一早上,美元兑日圆急跌至110.50。

日圆或区间上落: 日本央行短期或无意改动货币政策的取态,料日圆或会保持区间上落。


本周汇市专题: 留意高息货币吸纳机会

特朗普主张的新医保法案,由于共和党内部无法达成共识,于国会表决前一刻,共和党宣布撤回法案。

• 其后特朗普表示,将展开税务改革方案的准备工作。美国财长表示,有信心于8月前通过税务改革法案。


花旗观点

• 即使医保法案被否决,特朗普的税务改革或不会胎死腹中。

• 但今次未能通过法案,或令特朗普所主张,未来10年减少3,500亿美元开支的计划蒙上阴影。

• 特朗普可能需要透过,边境税调整(BTA)的政策来增加政府收入来源。但部分议员对政策持反对意见,或令投资者忧虑,推出税务改革的步伐,或减税的幅度均不如预期。

不通过医保法案对美元的影响
• 原先支持美元的因素,短期或难以兑现,例如税务改革、鼓励资金回流美国的政策等等。

• 此外,短期内联储局亦未必会加强鹰派的程度。所以我们预期,未来数月,美元或会持续偏软。

本周主要汇市策略
• 原先支持美元的因素,短期或难以兑现,加上联储局鹰派程度不足,料美元短期或偏软,或带来吸纳高息货币机会。

• 本周三英国启动脱欧程序,市场或持观望态度,英镑或整固。

中性 ? 澳元
• 澳洲央行无意提早加息,料澳元或先行区间上落

• 澳元兑美元或于0.7490-0.7835 (5.82-6.08)上落

中性 ? 纽元

• 纽西兰央行议息,保持中性取态,纽元或先行整固

• 纽元兑美元或于0.6890-0.7180 (5.35-5.58)上落

中性 ? 英镑

• 英国将启动脱欧程序,市场或持观望态度,英镑或整固

• 英镑兑美元或于1.2110-1.2582 (9.41-9.77)上落

澳元兑美元



澳洲提早今年加息的机会不大,或限制澳元表现

市况回顾: 澳洲央行的议息纪录显示,当局对经济前景较过去保守,加上铁矿石价格上周急跌,市场担心澳洲出口令澳元受压。

后市分析: 澳洲央行的保守取态,或反映澳洲提早今年加息的机会不大。而同时联储局逐步利率正常化,料限制澳元表现。但中国经济稳定,或利好澳洲出口收入,料澳元低位或有支持。

技术分析: 澳元兑美元受制于0.7835的阻力水平回落,料短线或于0.7490-0.7835 (5.82-6.08)区间上落。

纽元兑美元



纽西兰基本因素强劲,料纽元低位有支持

市况回顾: 纽西兰央行的政策指引,显示当局对纽西兰经济前景正面,加上奶价指数在上周拍卖中止跌回升,令纽元有支持。

后市分析: 虽然花旗将今年经济增长预测,由3.1%下调至2.9%,但预期消费、商业投资及出口保持强劲。通胀亦可能提早在第三季升至央行的2%目标水平,或令加息预期升温,可能对纽元有支持。

技术分析: 相对强弱指数处于中性水平,料纽元兑美元短线或于0.6890-0.7180 (5.35-5.58)区间上落。

英镑兑美元



英镑兑美元短线或于1.2110-1.2582 (9.41-9.77)区间上落

后市展望:

(-) 英国周三启动脱欧程序: 法国及德国今年将举行总统大选,可能影响英国跟欧盟的谈判进度。不明朗因素或影响商业投资,料中长线利淡英镑。

(-) 物价上升或不利消费: 英国2月份通胀按年上升2.3%,高于央行的目标水平。但我们预期脱欧或限制英国的薪金增长,料影响英国的消费市道。

(+) 留意英国债息上升的风险: 近期英国2年期国债息率,由0.04厘升至0.15厘水平。一旦债息进一步上升,或令美英的债券息差收窄,或对英镑有支持。

技术分析:
将公布之经济数据

3月31日: 国内生产总值(年比)

 汇价上方或受制于1.2582,短线或于1.2110-1.2582 (9.41-9.77)区间上落

其他主流货币分析




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