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昆仑国际市场评论:加息「有名无实」联储底牌早现
作者 昆仑国际 2017-06-06 15:57

今年?得最多的, 除了「特朗普」的名字外, 便是联储和中欧等央行天天说「缩表」! 但事实上, 在环球「实质」增长和通胀均极度温和之情况下, 又谁能真的做到! 特别是联储, 说了两年多, 其资产负债表「缩」了多少, 利率又升了多少! 不要忘记, 直至现在, 联储之资产负债表上仍有达四万四千亿美元! 要怎样行动才不会对经济及金融市场带来负面影响! 即使在「处理?场预期」时稍有不当, 势必对债股汇市带来「排山倒海」式的冲击! 所以笔者自年初便强调, 联储只能「拖得就拖」, 不能有什么大动作! 所以美股到现在还能「撑」多一会, 可惜只是「估值」太贵, 加上「狂人特」行为飘忽, 更令不少大型基金「望而生畏」, 在高位慢慢减持, 另觅他处! 近期从美转投欧元资产正在默默增加! 其实, 在云云央行中, 有实质「缩表」的, 只有ECB欧盟央行! 单单在2012-20 14年间, 便「缩」了10亿欧元! 所以欧元兑美元在过去三年都能「逢凶化吉」, 在底部1.0300水平之上横行巩固, 今年更是「平步青云」, 「步步高升」,相信当市场正式意味到联储之「真情假意」后, 短期回调后, 下半年便有「大突破」出现, 2017年底前挑战1.2000水平!

市场方面, 一如预期, 美元弱势持续, 只是中东有异动会令美元出现小幅反弹, 美指会试冲97.30-97.70阻力, 待议息后便下破96.00水平! 而美股在媒体唱好下, 也只是「小破」新高! 虽然大市上周五在科技股带动下,三大指数齐创新高,道指收市升62点至21,206点,全周升0.6%,标指及纳指上周分别涨1%及1.5%,至2,439点及6,305点。当中,亚马逊抢先Alphabet,股价首先于1,000美元之上收市,收报1,006.73美元,升1.08%,苹果涨1.48%至155.45美元的全日最高位收市,两只股份今年齐累升约34%, 可惜周一竟有投行下调苹果评级, 须小心是逐步「震仓」的序幕! 美股破顶背后暗藏隐忧, 道指及标指现较三月上次纪录高出不足2%,反映近期数据参差,而据美林最近调查显示,82%受访基金经理形容美股是最昂贵的市场。据彭博统计显示,美股交易所买卖基金(ETF)5月份一年来首次录得资金流出,金额接近20亿美元,相反,欧洲及亚洲股市ETF共吸资220亿美元,两者差距是2015年4月以来最大。

图1:欧元兑美元日线图 



图2:美元指数  日线图   



图3:美国道指  日线图   



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