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easy-forex易信:非农数据创四个月高位 政策分化美日震荡走强
作者 EasyForex 2017-07-10 15:12
行情回顾展望

美国劳工部(DOL)周五(7月7日)公布的数据显示,美国6月非农就业人数增加22.2万人,创四个月高位,不过6月失业率却升至4.4%,脱离早前触及的16年低位,且薪资增长月率意外下滑至0.2%。由于数据表现良莠不齐,金融市场在报告出炉之后短线震荡加剧:美元先涨后跌随后再次震荡攀升,艰难打破了在非农数据优于预期之后下跌的惯例;而现货黄金则恰好相反,短线宽松震荡近20美元。薪资增速依然令人失望,美国6月平均每小时工资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正增长0.1%;美国6月平均每小时工资年率上升2.5%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.4%。据CME集团FedWatch工具,非农公布之后,美联储9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率由18.4%降至13.3%,12月加息至该区间的概率由50.6%降至47.3%。

周一(7月10日)美元兑日元在开盘后震荡走强,一度上破114整数关口,目前震荡交投于近两个月高位114.20附近,并有进一步上行趋势。主要因美国最新的非农报告仍支撑美联储未来升息的预期,而日本央行却意外提出无限量购债,暗示将维持宽松政策不变,两大央行货币政策出现分化走势,兼之早间日本公布的经济数据疲弱共同助推了日元的走弱。6月美国经济创造的就业岗位数量超过预估和前月,令美联储保持在今年至少再升息一次的路径中,使得美元指数延续强劲走势。

英国方面,6月英国制造业采购经理人指数(PMI)降至54.3,创出三个月最低水准并低于路透调查预期的56.5, 5月数据下修至56.3;6月服务业PMI与综合PMI小幅不及预期。此后公布的5月工业产出月率和5月制造业产出月率同样不及预期。多重数据打压下,上周英镑整体走势偏弱。欧元区5月失业率为9.3%,高于预期值9.2%,不及预期,欧元大幅回落。 但欧元区6月制造业PMI 、6月服务业PMI、综合PMI以及欧元区5月零售销售月率均好于预期,欧元跌势暂缓。加拿大方面,加拿大6月份失业率降至6.5%,就业人数增加至4.53万人,均好于预期,加元延续涨势。

欧洲时段,投资者主要关注德国的未季调贸易帐和欧元区投资者信心指数两项数据,这两项数据会给欧元的短线波动带来指引。纽约时段,投资者重点关注美国的LMCI数据,该数据是上周非农数据的重要补充。同时投资者还要关注美股和油价的走势,从而把握市场情绪变化的方向。

财经日历

14:00 德国5月未季调贸易帐(亿欧元)
16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数
20:00       合约到期(GASOIL)
22:00 美国6月就业市场状况指数LMCI

主要货币提醒

欧元兑美元 EURUSD
欧元可能延续强劲表现,因市场对欧洲央行削减购债预期的升温触发了欧元套利交易的展开。欧洲央行仍将解决欧元区金融条件收紧带来的后果,在没有更果断的言论干预出台前,欧元可能仍受更广泛支撑。北京时间周五(7月14日)20:30将公布的美国6月零售销售和未季调消费者物价指数(CPI)值得关注,可能引发市场对美联储缩减资产负债表时机和下次加息节点的热烈讨论。欧元/美元 当日内: 看涨。1.1380附近形成了一个支撑的底部,将带来走势短期内的稳定。上方压力:1.1465-1.1425,下方支撑:1.1380-1.1340。

英镑兑美元 GBPUSD
周一(7月10日)公布的一系列调查结果显示,英国大型企业投资计划减少。与此同时,消费者使用信用卡支付的购物消费金额也录得减少。这或意味着,英国经济复苏的可能性进一步降低,从而令市场对英国央行今年进行加息的可能性产生质疑情绪。英国商界正敦促特雷莎·梅及其政府在两年内就“顺利脱欧”进行谈判,并警告称,英国“硬脱欧”将会阻碍投资的发展。英镑/美元 当日内: 短期关键阻力位在1.2915。即使我们不能排除持续技术反弹的可能性,其时间长度上,应该是有限的。上方压力:1.2975-1.2915,下方支撑:1.2870-1.2825。

美元兑日元 USDJPY
就业数据高于预期,增大了美联储决定尽早开始减少资产负债表的可能性,总的来说,劳动力市场继续稳固,尽管近期通胀数据疲弱,但就业数据稳固应该令美联储保持在货币政策正常化的轨道上。而与之形成鲜明对比的是,此前日本央行称将买入无限量国债,用来抑制飙升日债收益率,因发达市场债市全线抛盘导致收益率上升,这一举措暗示日本央行将进一步维持宽松立场不变,也使得日元持续承压。日本央行表现出打压国债收益率上涨的意图,此举引发日元下跌。日元走软利好股市。美元/日元 当日内: 目标为114.20。RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。上方压力:114.65-114.20,下方支撑:113.80-113.10。

澳元兑美元 AUDUSD
周一(7月10日)中国公布的6月CPI和PPI年率整体表现符合预期,澳元兑美元短线反应较为平淡,目前仍震荡交投于0.76关口附近。对于澳元后市走势,我们援引澳洲联邦银行称,美国上周五(7月7日)发布好于预期的6月份就业数据后,澳元兑美元在0.76关口附近企稳,本周料将继续上行。未来几日,在美元走软和中国经济数据向好的形势下,澳元有望进一步走高。本周投资者还需重点关注美联储主席耶伦、美国旧金山联储主席威廉姆斯、美联储理事布雷纳德等多位美联储官员的讲话,料对澳元走势产生一定的影响。澳元/美元 当日内: 上升趋势。RSI技术指标看涨,有进一步上升空间。上方压力:0.7665-0.7625,下方支撑:0.7590-0.7550。

美元兑加元USDCAD
上周美元兑加元多次上涨试图突破1.30关口未果。周五,在抛售重压之下,盘中短线急跌,刷新自2016年9月以来的新低。随着美元盘中上涨乏力,美元兑加元的下跌势头仍未消退。美元需求难以持续,因美国非农就业数据喜忧参半。美元指数在短线急跌至日低95.75后迅速反弹至96关口以上,但美元需求不振,似乎美国6月份好于预期的非农就业增长数据并不能说服投资者去做多美元。加拿大6月失业率降至6.5%,好于前值6.6%和预期;加拿大6月份Ivey季调后PMI从53.8跳升至61.6,这两项数据都提高了加拿大央行实施收紧政策的可能性。美元/加元 当日内: 存在压力。只要1.2915阻力位不被突破,向下跌破1.2855位置的风险很高。上方压力:1.2995-1.2915,下方支撑:1.2855-1.2800。

现货白银XAGUSD
上周五早盘无消息面刺激的情况下,一分钟内从16.05美元/盎司闪跌至最低14.39美元/盎司,一分钟波幅接近10%,随后三分钟快速反弹至16美元/盎司附近;有外汇交易平台一度出现跌破14美元/盎司的极端报价随后回弹。之后多家交易所报价及机构交易员挂单成交均验证了本次下跌的真实性,市场怀疑为乌龙指所为。道明证券交易员表示,白银市场日内的闪崩是真实发生的。该名交易员表示他15.71与15.45美元/盎司限价挂单全部成交。一名机构交易员称,白银期货今天经历一次历史级别的闪崩,准确而言近11%跌幅只用了20秒,随后也仅用60秒完成价格修正。周五非农数据利好美元,白银也随之下行当前交投于15.356附近。白银 当日内: 存在压力。RSI技术指标缺乏上升动能。上方压力:16.1500-15.6500,下方支撑:15.2500-14.8000。

现货黄金 XAUUSD
在当前的市场走势下,金价不太可能会持续大幅反弹,这是因为黄金市场上的看多热情依然较为浓厚,很多投资者仍然持有多头头寸。根据相反理论,当很多投资者持有多头的时候,金价不太可能会大幅反弹。耶伦即将在本周三及周四在国会发表半年度货币政策讲话,此前上周五美联储向国会发布了半年度货币政策报告,讨论了美国经济发展、货币政策实施以及未来展望,具体措辞同6月FOMC会议声明立场一致。当时没有谈到具体的货币政策,只是重申了年内还会再加息一次、今年开始缩表的政策主张,没有提供加息和缩表的时间点。黄金 当日内: 存在压力。RSI技术指标缺乏上升动能。上方压力:1226.00-1217.50,下方支撑:1205.00-1190.00。

NYMEX原油 OILUSD
周一(7月10日)亚市盘初,油价震荡上行。WTI原油8月期货交投于44.63美元/桶附近,涨幅约为0.90%;布伦特原油9月期货交投于47.11美元/桶附近,涨幅约为0.86%。本周迎来油市超级周,除了每周例行公布的美国API和EIA原油库存报告之外,还将公布EIA月报、OPEC月报和IEA月报。市场分析师认为,这或引发原油市场的剧烈波动,投资者需对此密切关注。原油 (WTI) (Q7) 当日内: 短期关键阻力位在44.85。RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于下降。上方压力:45.85-44.85,下方支撑:43.75-42.70。



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