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纽市盘前:美指死猫跳无以为继,非美黄金重振雄风
作者 理财18 2017-07-17 23:07
【内容提要】7月17日欧洲时段,美元指数欧洲时段“死猫跳”无以为继,回吐日内升幅,创10个月新低95.03;上周耶伦讲话鸽派,美国CPI及零售数据不佳,均打压美指,趋势仍疲弱;非美货币全线反攻,欧元兑美元逼近14个月高点,现货黄金创两周新高1236.25美元/盎司;美油小幅回落至46.26美元/桶,减产策略已破产,OPEC只剩最后一招。
周一(7月17日)欧洲时段,美元指数欧洲时段“死猫跳”无以为继,回吐日内升幅,创10个月新低95.03;上周耶伦讲话鸽派,美国CPI及零售数据不佳,均打压美指,趋势仍疲弱;非美货币全线反攻,欧元兑美元逼近14个月高点,现货黄金创两周新高1236.25美元/盎司;美油小幅回落至46.26美元/桶,减产策略已破产,OPEC只剩最后一招。

欧洲时段热点综述:

1.新华社:需要警惕美联储加息缩表等五大金融风险;

风险一:美联储加息与“缩表”风险;

风险二:全球货币政策转向风险;

风险三:全球债务风险;

风险四:金融业出现自满情绪;

风险五:与金融科技等新技术伴生的新风险。

2.欧元区6月未季调CPI年率增速放缓至1.3%,但欧元区6月核心CPI月率上升0.2%。

3.高盛:预计2017年四季度美国石油产出将较去年四季度增加84万桶/日。

4.路透调查:银行下调今年白银均价预期,因第二季银价下滑9%;

①路透调查显示,银行预期今年黄金均价将齐平2016年,但下调白银价格预期,因银价第二季下滑9%;
②路透对39位分析师的调查显示,2017年银价均价料为每盎司17.32美元,低于三个月之前预估的17.98美元;新均价预期较去年均价17.09美元略高出1%;

③到明年银价将涨至平均每盎司18.30美元,为2014年以来最高年均价,这一预期价位较4月份调查时预估的2018年均价低3%;

④金价今年平均料为每盎司1,250美元,低于三个月前预计的1,254美元;明年料为每盎司1,292美元,低于4月时预估的1,300美元。

5.哈萨克斯坦能源部:哈萨克斯坦上半年平均原油产量为172.2万桶/日,超出了减产协议的陪额。

6.英国央行行长卡尼:伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)当前管控更紧,但利用LIBOR来支撑350万亿美元的掉期合约“不可取”;未来应该用基于实际市场交易的利率来替代LIBOR为金融合约定。

重点行情解析:
美指“死猫跳”无以为继,非美黄金全线走高
美元指数欧洲时段“死猫跳”无以为继,回吐日内升幅,创10个月新低95.03;上周耶伦讲话鸽派,美国CPI及零售数据不佳,均打压美指,日内涨势料因空头回补,趋势仍疲弱;非美货币全线反攻,欧元兑美元刷新三个交易日高点1.1485,逼近14个月高点,上方阻力看向1.15水平位,现货黄金创两周新高1236.25美元/盎司。

由于近期美国惨淡数据和耶伦鸽派讲话轮番打压,市场多头信心遭受重创,目前仍未能恢复;多头需要等待更多利好消息出炉才能恢复元气,走出寒冬;目前市场焦点转向本周欧洲央行决议。

欧洲央行将于本周再度召开每季度两次的政策会议,而其当前所执行中的“量化宽松(QE)”购债行动的最终命运,则将成为这次会议决议中各方瞩目的重中之重。不过,业内人士目前预计,欧洲央行仍可能会把缩减QE的具体计划这一悬念保留更久,而QE在日后的退出进程也会比大家预期的更加漫长,这可能会令欧元多头投资者暂时感到失望。

彭博调查显示,欧洲央行本这周政策决议将会保持按兵不动,这意味着详细的购债计划缩减方案要到9月份才会出炉。而真正的缩减行动则将于明年1月开始,延续时间料为9个月,这比坊间预测的7个月要更久。这也就意味着QE的退出进程要比想象中更加缓慢。

此外,摩根大通Alex Roever和Kimberly Harano在研报中称,尽管美联储最有可能在9月公布缩表计划,但他们在7月25-26日的FOMC会后宣布缩表也不无道理,从而导致中长期美国国债收益率升高;
首先,经济状况“已经支持”资产负债表收缩;

第二,美联储已经发布了缩表方法的信息,“9月不会比现在更明确”;

第三,在9月之前开始缩表,可以在12月加息之前多个几个月评估其影响;

最后,9月“尴尬”,因为美国政府资金将在10月耗尽,面临债务上限棘手问题。

油价上行乏力重回盘整,OPEC只剩最后选择
原油价格欧洲时段自日高小幅回落,一度触及日低46.26美元/桶;现在来看,OPEC想以减产来提振油价的策略已经破产,如今油价已经回到了减产前的水平,而美国页岩油反而渔翁得利;要干掉页岩油产业,现在OPEC只剩下唯一的选择!

德国商业银行Weinberg指出:“OPEC应该让价格崩溃来杀死页岩油,然后以油价长期稳定地上涨为目标。”然而,问题仍然存在,由于对石油依赖的预算已经几近干涸,欧佩克是否能够承受这种战术逆转。

但鉴于欧佩克的政治多样性,即使OPEC想要采取这样一个痛苦的行动,该组织是否能够现实地将其“部队”集结起来呢?这是一个问题!

信息来源:汇通网

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