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香港花旗银行外汇走势分析周评
作者 花旗银行 2017-09-18 18:33

本周汇市策略: 欧元

 

欧元相关消息

美国8月份零售销售意外下跌0.2%,不及预期的+0.1%。

投资者憧憬,美国总统特朗普或可顺利推出税务改革,一度对 美元带来支持,令欧元受压。

欧洲央行成员雅玆贝奇表示,当局可能会延迟缩减买债规模, 但缩减买债的行动是不可避免的。

 

欧元观点

受惠于欧元区录得经常账盈余和资金流入欧洲股市,或对欧元 带来支持。但中线而言,欧洲央行唱淡欧元,和欧洲政治风险, 或限制欧元表现。0-3个月预测为1.20,6-12个月预测为1.19。

 

欧元兑美元-日线图

 

 

欧元兑美元的相对强弱指数已到达超买水平,料上升空间或 受制于今年8月高位的1.2070至fibo 0.50的1.2167,短期或先 行于1.1823-1.2167区间上落。

 

持有欧元策略-先行分散至美元

欧洲央行行长德拉吉表示,大部分央行成员对欧元升值所带 来的不明朗因素感到忧虑,或会限制短期欧元升势。

虽然飓风吹袭或拖累美国第三季经济增长达0.6个百分点,但 政府救灾开支或推升今年第四季和明年首季经济增长。

 

持有美元策略-待调整后吸纳欧元

除非欧元显著升值,和金融状况明显收紧,料欧洲央行或会于10月份宣布有关量宽政策方面的变动。

本周联储局议息或宣布缩表,但相信已属预期。此外,当局亦可能下调联邦基金中位数预测,或会限制美元表现。

 

 

本周汇市策略:纽元

纽元相关消息

上周有民调显示,纽西兰执政党国家党的支持率达47%,领先 工党达9个百分点。

有报导指,若工党胜出,将会要求纽西兰央行把就业市场状况, 纳入制定货币政策的考虑。

纽西兰8月份制造业采购经理指数,由55.5升上57.9。 • 纽元兑美元相对强弱指数处于中性水平,短期或于fibo 0.50的 0.7188,至2016年9月高位0.7486区间上落,上升风险较高。

 

纽元观点 

纽西兰贸易条件支持本地经济。此外,环球市场波动性偏低的 情况可能持续,市场风险胃纳维持强劲,或有利于继续吸引资 金流入纽元。0-3个月预测为0.74,6-12个月预测为0.75。

 

纽元兑美元 -日线图

 

 

纽元兑美元相对强弱指数处于中性水平,短期或于fibo 0.50的 0.7188,至2016年9月高位0.7486区间上落,上升风险较高。

 

持有纽元策略-先行分散至美元

9月23日大选,纽西兰的执政国家党落败,而工党胜出,则 有机会限制移民的政策,或会限制纽元表现。

今年纽西兰央行提早加息机会不大,可能要待至明年第三季, 加息时间慢于美元和加拿大,或限制纽元升势。

 

持有美元策略-待调整后吸纳纽元

早前纽元弱势已反映纽西兰大选的不明朗因素,所以大选对 纽元的下行风险或相对有限,而上行风险可能较高。

本周四纽西兰将公布经济增长数据,料第二季经济增长或达 0.8%,快于之前的0.5%,按年增幅则为2.5%。

 

 

美汇指数

 

美元观点:

2015年底美国联储局展开加息周期,美元相对其他货币,已出 现约3%的跌幅。

随着欧洲、新兴市场、和日本经济出现改善,而美国政府的财政 政策令市场失望,或限制短期美元表现。

但是,美国总统特朗普仍有机会推出税务改革,或减慢美元跌势 。所以,我们预期,未来1年美汇指数或会大致持平。

 

 

 

美元兑人民币

 

人民币观点:

人民币近期强势主要由数个因素带动: 1) 投资者看淡美元后市;2) 中国经济转强;3) 中国出口商把美元收入回流;4) 收紧资本帐及 政治因素所带动的海外资产回流。

中国8月份外汇储备升至3.09万亿美元,连升7个月

即将举行的一系列政治事件,暗示人民币短期或维持强势。但现 时升值速度或过快,人民币有机会出现回吐。

技术分析:相对强弱指数已跌至严重超卖水平,料下跌空间或受限于6.4468 ,短期或先行于6.4468-6.6228区间上落

 

 

 澳元兑美元

 

澳元观点:

我们预期,低波动性的市场环境可能持续,或会对高息货币的澳 元带来支持。但要留意,澳洲央行有机会加强唱淡澳元力度,可 能会限制澳元升势。0-3个月预测为0.79,6-12个月预测为0.80。

 

 

美元兑加元

 

 

加元观点:

市场或已反映加拿大央行未来再加息两次,加上油价近期有所回 落及加元净长仓合约已升至5年高位,因此,料美元兑加元或回升 至1.29。中线而言,随着油价反弹,美元兑加元或回落至1.28。

 

 

 

英镑兑美元

 

英镑观点

英镑或维持区间窄幅上落。一方面,脱欧不明朗因素,或导致英 镑于1.32水平见顶。另一方面,英伦银行鹰派取态,或限制英镑 跌势。0-3个月预测为1.30,6-12个月预测为1.28。

 

 

 

 

美元兑日圆

 

 

日圆观点:

10年期美国国债孳息率年底或跌至2.0%-2.1%,有机会拖累美 元兑日圆跌至108。但随着美国或推出税务改革,美国孳息率有机 会反弹,料未来6-12个月,美元兑日圆或回升至114。

 

 

 

现货金兑美元

 

黄金观点:

北韩核试带来的地缘政治风险升温、美国总统特朗普政策的不明 朗因素、低息及美元疲弱等因素均利好金价,料金价第三季于每 盎司1,260至1,360美元的区间有支持,上升机会较大。

但要留意,虽然现时货币基金经理的黄金期货长仓合约未升至历 史高位,但已属偏高水平,或反映除非再出现利好因素,否则货 币基金经理再购入黄金的兴趣或放缓。

技术分析: 相对强弱指数处于中超买水平,现货金兑美元上升空间或受制于 1376-1392,重要支持或为1306。

 

 

兴市场货币

 

新兴市场货币观点:

于低波动性的市场环境之下,或有利于高息的新兴市场货币走势 。短期而言,新兴市场货币或有上升空间,但中长线而言,则可 能温和贬值。

我们预期,未来12个月,股市可望造好,油价有机会走高,均可 能对新兴市场货币带来支持。

 

附录1: 上周主流货币回报,花旗短息及货币预测

主流货币上周回报表现

 

附录2: 上周已公布之重要经济数据/事件

附录3: 本周重要经济数据 (2017年9月18日-9月22日)

附录4: 下周重要经济数据 (2017年9月25日-9月29日)

 

 

 

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