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李云:2018,利差扩大套息交易卷土重来 
作者 李云 2018-02-11 16:46
【内容提要】美国经济稳步增长,薪资增长提速在增强了个人的购买力同时给经济带来动力的同时,也使美国的通胀压力骤增;特朗普的税改获批之后,大规模的财政刺激方案对经济的带动也是可预期的,从而使美联储年内将升息3-4次
2017年,全球经济稳中有升,这其中美国和中国为全球的经济增长提供了动力。2017年美国全年经济增速达到2.5%,2018年增长幅度达到2.7%;中国全年的经济增长率继续保持在6.8%左右,全球第一和第二大经济体经济的稳步增长也给全球经济带来了新的活力。



美联储升息步伐加快,加拿大和英国央行步美联储后尘,全球更多的央行加入了相对紧缩的行列。安倍提前解散议会得以连任,以超级宽松为主的安倍经济学继续;除了日本央行之外,瑞士央行和欧洲央行低于零的负利率政策在今年乃至未来很长时间内持续。受到主要国家的利率差异扩大的影响,2018年全球的套息交易将卷土重来。

美国通胀上扬,升息步伐加快


2017年,美国经济稳步增长,薪资增长提速在增强了个人的购买力同时给经济带来动力的同时,也使美国的通胀压力骤增;特朗普的税改获批之后,大规模的财政刺激方案对经济的带动也是可预期的,从而使美联储年内将升息3-4次。不过,明强而实弱的美元政策也限制了美元指数的中长期增幅,受到2017年美元疲软势头的影响,2018年美元指数也会出现进一步的惯性下跌,下跌获支撑将会重启2011年5月以来的升势。

全球金融产品的强弱判断

美元指数在2017年年初的冲高遇阻反转向下的过程中,非美货币以及国际金价和油价都出现了不同程度的上行。从各个非美货币与黄金和原油的强弱来看,欧元、英镑、人民币在2017年连续攀升,表现出明显的强势;黄金、白银、原油、澳元、加元出现了小幅上涨,但是涨幅较小,在上涨过程中也有一定的反复,限制了超长线涨势的展开;瑞郎、日元年内的涨跌幅度相当。

2018年全球金融产品交易策略

美元指数最近无论是趋势还是动能都是向下,不过在超长线涨势的推动之下,美元指数的长线跌幅会受限制,这也使非美货币与原油在2018年运行过程中仍然存在变数。非美货币与黄金以及原油的上半年运行过程中,我们可以将视线更多的关注于相对强势的、延续性较好的货币对的运行节奏,主要考虑向上的顺势规划;如果美元指数下落创新低之后获支撑爆发了强劲的向上动能,我们就需要实时调整思路。

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  李云  新浪外汇、搜狐财经、新华网、和讯网、环球外汇网特邀黄金外汇分析师、坐堂专家;“羊城晚报”、“证券时报”特约黄金外汇撰稿人。从事黄金外汇分析与交易十余年,擅长运用趋势、动能、形态以及主次节奏交易系统对市场进行中、短线走势的分析;善于把握市场动能的变化,及时对交易思路和交易策略进行调整。
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