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恒生银行4月3日外汇黄金评论
作者 恒生银行 2018-04-03 10:11





每日汇市及金市要闻:

日本财相麻生太郎于接受国会议员提问有关于如何应对日圆升值损害经济问题时表示,从历史上
看,当美日利差扩大至3个百分点时,日圆总是会贬值的。且预期总统特朗普政府减税及提高支
出举措将导致美国财政赤字扩大,利率未来将毫无疑问地上升。其言论被市场解续为对日圆汇价
升势的一种口头干预。目前美、日10年期长债息存在着约2.7个百份点的利差,或吸引部份日本
资金借入低息日圆并转投美国长债,以套取当中稳定息差。不过,该项操作主要是基建于市场对
美元及美国经济前景信心,否则一旦美元及美债大幅下跌,将导致重大亏损。近期美国特朗普政
府施政上不明朗性,相信正是动摇市场对美元及美国经济前景信心的主要原因之一。

美国2月份个人消费开支物价指数按月上升0.2%,按年上升1.8%。至于联储局关注的通胀指标,
核心PCE指数按月上升0.2%,而按年升幅则上升1.6%,创一年以来最高,但仍未到达联储局2%
通胀目标。美国实质及核心PCE均符合市场预期,反映当地通胀呈上升趋势,惟未见通胀过热或
失控迹象。

据国际货币基金组织(IMF)公布数据显示,去年第4季全球外汇储备中,美元増加至62,800亿。反
映美元仍然是各国中央银行持有最多的储备货币。不过,所占比重则下降至62.7%,为连续第4
个季度下跌,是自2013年第4季来最低。而居次的欧元,所占比重为20.15%。排第三是日圆,
比重回升至4.89%,是15年来最高。至于人民币比重,则连升两季至1.23%,按季升0.01个百分
点。数字或反映随着环球经济稳步复苏,加上,处于12年高位美元,正逐步驱使环球贸易商增
加使用欧元及日圆作为结算货币,且相关趋势正逐步形成。

据美国商品期货交易委员会数字显示,截止3月27日于芝加哥期货市场上买卖的外汇期货中,美
元的净空仓金额略降至217.3亿美元。反观对上一周,美元的净空仓金额为219.9亿美元,这是自
2011年8月以来最高水平。众外币中最值得留意是日圆。过去日圆一直存在着庞大的净空仓合
约。但现在其净空仓合约数目已减少至只有3,668张。回观欧元,其净持仓合约数量仍然庞大,
有着141,064张。

中国3月份财新制造业采购经理指数回落至51指数点,回观2月份该数字为51.6。数字于50点分
水岭之上虽显示中国的制造业在扩张之中,但这数字一直处于50边缘,显示中国的制造业尚未
全面向好。现在又要面对美国增收的贸易关税,使中国制造业前景更不明朗。另外,为报复美国
对中国的钢材及铝征重关税,中央政府过去周日宣布对128项美国进口中国的货物征额外25%关
税,当中包括冷冻猪肉、酒及水果。明显是要针对美国的农业。而有关税项将于4月2日正式执
行。

本周市场除关注美国周五公布就业报告外,有传美方贸易代表即将于本周公布针对中国对美出口
产品的关税列表及细节,若税率过于庞大将引起中方严厉反制举措,使双方贸易争议持续升温。
而由于目前中方一直未就美国主要出口至中国货物如飞机、汽车及大豆征税,故中方响应行动亦
不容忽视。


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