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中国银行4月12日金融市场日报
作者 中国银行 2018-04-12 11:17

一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国总统特朗普周三警告俄罗斯称,即将针对叙利亚疑似毒气袭击事件展开军事行动,声称导弹“将要来临”,并谴责莫斯科支持叙利亚总统阿萨德。白宫否认特朗普已经通过推特发出了军事打击计划,称他尚未制定行动时间表,所有选项仍在考虑范围,他正在评估如何应对。特朗普的推文是对俄罗斯的警告作出的反应。之前俄罗斯警告称,美国向叙利亚发射的任何导弹都将被击落,发射平台也将被瞄准。英国首相特雷莎梅在伦敦表示,所有迹象均显示,叙利亚政府应对此次袭击事件负责,这种“令人震惊且野蛮的行为”不能畅行无阻。英国广播公司(BBC)报导称,特雷莎梅已准备批准英国参与军事行动。据英国每日电讯报报导,特雷莎梅还命令英国潜艇进入打击叙利亚的导弹射程内并做好准备,可能最早在周四夜间对叙利亚军方发动打击行动。

  2、美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示,决策者一致认为未来几个月,美国经济将会进一步增强,通胀将会回升。会议记录显示,已经有一些决策者开始担心,美联储将不得不比此前预期的更快速行动。数位委员认为,在某个时点,将利率短暂上调至高于美联储长期预估的水平是合适之举。会议记录还显示,决策者对特朗普政府的贸易和财政政策所产生的影响持谨慎态度。绝大多数与会委员认为,其他国家可能采取报复性贸易行动的前景,以及与贸易政策相关的其他问题和不确定性,是美国经济面临的下行风险。

  3、美国3月消费者物价下跌,为10个月来首次,受汽油价格下降拖累,不过由于医疗和房屋租金价格上涨,基础通胀持续上升。劳工部表示,上个月美国消费者物价指数(CPI)下滑0.1%,为2017年5月以来首次且最大幅度的下滑。3月CPI较上年同期成长2.4%,增幅为一年来最大。扣除波动较大食品和能源的核心CPI在3月上升0.2%,齐平2月的升幅,同比增加2.1%,为2017年2月以来最大升幅。劳工部公布的整体通胀指标环比下降可能是暂时现象,因生产者物价3月稳步上升。此外,就业市场趋紧预计在下半年开始推动薪资明显上涨。因此,很多分析师认为,美联储今年会再升息三次。

  4、欧洲央行总裁德拉吉周三表示,美国和中国此前宣布的贸易关税措施,对欧元区的直接影响较小,但这可能损害投资者信心,以及引发报复。“直接影响不大,”德拉吉在欧洲央行的一次会议上对在座学生表示,“最终关键的问题在于报复。”

  5、英国商会(BCC)周四称,英国经济自年初以来一直在原地踏步,通胀压力则在下降,限制了英国央行下个月升息的可能。BCC的季度经济调查显示内需依然不强劲,2016年6月脱欧公投后英镑贬值对外需的提振,仅抵消了部分内需疲势。“通胀目前处于下行通道,”BCC分析师Suren Thiru表示。“尽管我们预计下月英国将升息,但由于经济乏力,且通胀减弱,货币政策进一步收紧的理据看起来充其量算是有限。

  6、俄罗斯和美国在联合国就叙利亚疑似使用化学武器一事进行角力,美国及其盟友考虑是否对叙利亚总统阿萨德的政府军实施打击。俄罗斯和美国各自提出展开国际调查的决议草案,均未在联合国安理会获得通过。白宫表示,特朗普已取消了本周稍晚访问拉美的计划,专注处理叙利亚问题。中东紧张局势升级,国际油市也处在高度紧张的状态。欧洲空中航行安全组织Eurocontrol表示,空对地导弹及/或巡戈导弹可能在接下来的72个小时内动用,并警告有可能造成无线电导航设备暂时中断。

  国内要闻

  7、中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛座谈表示,中国的改革只有进行时,没有完成时;要扩大对外开放不停步,改革的步伐不会停歇,开放的大门不会关闭。

  8、受春节因素消退、食品价格涨幅大幅放缓影响,中国3月CPI同比涨幅明显回落且远低于预期;PPI同比涨幅亦进一步收窄。在经济转型时期的“底部徘徊”阶段,需求偏弱状态下,未来物价缓慢回落是大趋势,CPI与PPI的剪刀差将逐步缩小。

  9、中国国家统计局表示,一季度中国物价形势总体稳定,尽管受当前国外经济环境变化、国内供需关系调整的影响,价格运行会出现一些波动,但近一个时期价格保持总体平稳运行是有基础的。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.2356 1.2396 1.2347 1.2367 1.2356 0.09%

  日元107.2 107.26 106.65 106.79 107.2 -0.38%

  英镑 1.4176 1.4223 1.4161 1.4177 1.4176 0.01%

  瑞士法郎 0.9569 0.9597 0.9556 0.9577 0.9569 0.08%

  澳元0.7761 0.7773 0.774 0.7755 0.7761 -0.08%

  加元1.2602 1.2624 1.2545 1.2581 1.2602 -0.17%

  资料来源:Bloomberg

  美元日圆下滑,因西方可能对叙利亚动武的不确定性助燃了避险情绪,尽管中美贸易战忧虑消退。美元兑日圆下滑0.38%,报106.78日圆,盘中低见106.65日圆。美元指数跌至两周低点89.355,但在美联储发布上次货币政策会议记录后反弹,纽约尾盘微跌0.04%,报89.547。美俄紧张关系加剧,拖累俄罗斯卢布跌至2016年来最低,之后收复部分失地,纽约尾盘美元兑卢布跌0.68%。港元兑美元跌至33年低点,并进一步逼近7.850的弱方兑换保证水平。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.2825 6.269 -0.60%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期连续第二日收升,与中间价走势一致,但整体波动较之前明显收窄。交易员称,中国央行宣布年内将有多项金融开放举措,可能会提振资本流入,但在举措落地前客盘实需和美元指数走向料仍是主要影响因素,短期人民币仍将延续区间运行。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1339.62 1365.22 1339.26 1353.38 13.76 1.03%

  白银 16.58 16.87 16.53 16.68 0.10 0.60%

  铂金 929.83 942.57 927.67 931.93 2.10 0.23%

  钯金 951.96 971.78 950.28 965.97 14.01 1.47%

  资料来源:Bloomberg

  金价大涨逾1%,因叙利亚紧张局势升级,美国制裁俄罗斯和中美贸易对峙令股市和美元指数承压。金价触及两周高位,因对较低风险资产的买兴增强。现货金收涨1%,报每盎司1,352.91美元,盘中升至1月25日来最高1,365.23美元。美国6月期金收高14.10美元,或1.1%,报每盎司1,360美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 272.08 272.82 0.27%

  Ag(T+D) 3622 3634 0.33%

  mAu(T+D) 272.19 273 0.30%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/6/25 274.6 0.46%

  沪银 2018/4/23 3619 0.11%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI MAY 18 66.82 65.51 2.00%

  布伦特 JUN 18 72.06 71.04 1.44%

  资料来源:Bloomberg

  油价跳升,触及逾三年最高,此前沙特称,在利雅德上空拦截了一枚导弹。美国总统特朗普警告俄罗斯,可能对叙利亚采取军事行动。布兰特原油升1.02美元,结算价报每桶72.06美元,盘中触及73.09美元高位。美国原油涨1.31美元,或2%,结算价报每桶66.82美元,日内高至67.45美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2250 2201 2.23%

  铜 三个月 6950 6945 0.07%

  锌 三个月 3241 3246 -0.15%

  锡 三个月 21100 21250 -0.71%

  镍 三个月 13800 13725 0.55%

  铅 三个月 2389 2402 -0.54%

  期铝连续第六日上涨,触及11周高位,因供应短缺忧虑持续,此前美国对俄罗斯的俄铝公司进行制裁。伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所集团(CME Group)称,他们采取措施限制交易所的俄铝品牌。LME三个月期铝急升至1月24日以来最高每吨2,277.50美元,收盘升2.2%,报每吨2,250美元。在美国,纽约商品期货交易所(COMEX)铝溢价跳升至三年来最高的每磅20.7美分,上周五为18.4美分。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/7/17 395.00 395.75 -0.19%

  大豆 2018/7/17 1059.75 1058.75 0.09%

  小麦 2018/7/17 499.00 504.25 -1.04%

  豆油 2018/7/24 31.78 31.81 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/4/23 50950 -0.72%

  铝 2018/4/23 14300 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/9/18 1751 0.06%

  大豆 2018/5/24 3847 -0.36%

  豆油 2018/9/19 5906 -0.57%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.70188 1.70188 0.00%

  1 月 1.89438 1.89713 -0.14%

  3 月 2.33903 2.3373 0.07%

  6 月 2.4675 2.47063 -0.13%

  12月 2.70419 2.70356 0.02%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.561 0.39%

  7天 2.804 -0.11%

  1 月 3.871 -1.12%

  3 月 4.209 -0.47%

  6 月 4.38 -0.32%

  12月 4.538 -0.09%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.3 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/4/16 2021/4/15 2.44 2.45

  10年期 2018/2/15 2028/2/15 2.78 2.80

  30年期 2018/2/15 2048/2/15 3.00 3.02

  资料来源:Bloomberg

  美债收益率(殖利率)下跌,因地缘政治紧张局势升级,此前美国总统特朗普警告俄罗斯可能很快对叙利亚采取军事行动,因叙利亚发生了疑似有毒气体袭击事件。收益率曲线进一步趋平,两年期和10年期收益率差缩至10年来最窄。在下午的交易中,美国10年期公债收益率下跌至2.7826%,周二尾盘报2.797%。美国30年期公债收益率报2.995%,周二报3.017%。美国两年期公债收益率跌至2.311%,周二为2.315%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.2387 3.4398 3.5779 3.715 3.7109 3.9688 4.0078

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市现券收益率先上后下近持平上日尾盘,国债期货临近中午亦缩减跌幅。交易员表示,中美贸易摩擦纾缓后,一早收益率延续走升态势,不过随后公布的通胀数据低于预期,同时放量发行的国债招标结果落地,七年品种好于预期,提振现券收益率掉头走低。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯24189.45 24408.00 -0.90%

  标准普尔 2646.20 2641.10 0.19%

  纳斯达克 7069.03 7094.30 -0.36%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收低,因美国可能对叙利亚采取军事行动,令投资人担心地缘政治风险,且美联储发布最近一次货币政策会议记录,引发市场担忧联储的升息立场更偏鹰派。道琼工业指数跌218.55点,或0.9%,至24,189.45点;标普500指数收低14.68点,或0.55%,至2,642.19点;纳斯达克指数收低25.28点,或0.36%,至7,069.03点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 30897.71 30728.74 0.55%

  恒生国企指数 12324.68 12324.02 0.01%

  资料来源:Bloomberg

  港股连续第四个交易日上涨,因中国表示将进一步开放金融市场,这给投资者带来了更多的安慰。上日中国国家主席习近平做出的改革承诺,缓解了围绕中美贸易战的忧虑。但市场对于中国将于5月1日起将沪港通每日额度扩大4倍的举措反应冷淡。恒生指数收升0.55%,报30,897.71点。恒生国企指数基本持平于12,324.68点。

  沪深股市

  收盘 开盘 涨跌

  上证指数 3208.08 3190.32 0.56%

  深证成指 10808.37 10765.62 0.40%

  沪深300 3938.34 3927.17 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指连三日收升。分析师指出,中美贸易摩擦有望缓和令市场情绪开始好转,今日大盘延续昨日反弹走势,股指跳空高开后继续上攻,但在3,200点以上走势出现反复,经济数据对大盘影响有限,此前调整较多的银行和石油相关板块走强。股指经过连续反弹后,短期走势或有反复,但总体仍以反弹修复为主。沪综指收报3,208.08点,涨17.76点或0.56%。沪深300指数收报3,938.34点,涨0.28%。

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