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中国银行5月9日汇市日评
作者 中国银行 2018-05-09 09:37

市场摘要

  上周,美元指数仍然延续了近期的强势,顺利站上93关口,最高曾上测93.28,尾盘稍有回落,最终收于93.07。主要非美货币仍然承压下行,欧元下跌0.49%,收于1.1865,英镑则一度下测1.35下方,但经多空双方博弈后重回1.35以上,展露出一定的企稳迹象;商品货币在美元强势的背景下同样齐齐走弱,澳元下跌0.84%,收于0.75下方,加元下跌0.54%,一度逼近1.30关口;避险资产方面,美元强势的压力及特朗普退出伊朗核协议的影响互相叠加,全天来看日元及黄金多空双方力量势均力敌,日元收于109.13,黄金收于1315美元/盎司一带。

美元指数

  进入二季度以来,美元所处的内外部环境逐渐发生变化。从外部看,欧洲退出QE的预期及英国央行五月加息的预期双双降温,导致市场不断修正此前的过度定价,让欧元及英镑重回去年年底的价格水平;日本自一季度财年末结束后,大量对外投资的需求也让美元对日元自低位持续复苏。从内部来看,美国的各项数据仍然稳健,显示出美国经济持续向好的稳定性依然很强,而美债收益率的持续攀升也使美元的吸引力大增,为美元的涨势提供了支持。短期来看,美联储6月加息预期高涨,而欧洲及英国央行近期表态则更加谨慎,因此在六月加息前美元预计还将维持较强的态势。但是长期来看,美国贸易问题及财政赤字等此前制约美元上行的因素依然存在,而欧洲及英国收紧货币政策的步伐尽管推迟,但迟早仍然会回到讨论范围内。因此综合来看个人认为此轮涨幅更多是市场对此前过度看空美元的修正,并不意味着美元弱势周期的终结,在下半年如果欧元区及英国经济数据有所恢复,可能美元还将承受一定的下行压力。

英镑对美元

  近期受疲软经济数据的影响,英国央行五月加息预期大幅降温。受此拖累,英镑对美元价格也自高位迅速下挫,接连跌破数个阻力位及长期上行趋势线,重新回到1.35关口附近。短期来看,市场对本周英国央行议息会议最坏的结果已经有了充分的预期及定价,而技术图形也显示英镑在下方1.34一带存在重要阻力,加之RSI指标已严重超卖,短期内英镑或在1.34-1.35一带企稳。长期来看,个人认为英镑在脱欧之后筑底修复的核心逻辑仍然存在,只要经济持续复苏及脱欧进程稳步推进的基本面没有改变,英镑未来走势依然乐观。尽管本周议息会议加息概率不大,但仍建议投资者密切关注投票情况,以此了解英国央行对后续货币政策的态度。

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