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IIF:全球债务再创新高,2018年第一季度突破247万亿美元
作者 环球外汇网 2018-07-11 16:59
【内容提要】国际金融协会(IIF)每个季度都会对外公布新的全球债务总额,每次公布的结果都有一个共同点:创历史新高。这次也不例外:根据IIF最新的全球债务监测报告,2018年第一季度,全球债务从2017年12月31日的238万亿美元,增长8万亿美元,至历史新高247万亿美元;单季度增幅为两年最大;比2016年高出整整30万亿美元。

国际金融协会(IIF)每个季度都会对外公布新的全球债务总额,每次公布的结果都有一个共同点:创历史新高。这次也不例外:根据IIF最新的全球债务监测报告,2018年第一季度,全球债务从2017年12月31日的238万亿美元,增长8万亿美元,至历史新高247万亿美元;单季度增幅为两年最大;比2016年高出整整30万亿美元。

目前,全球债务已经占全球GDP的318%,更令人担忧的是,这是自2016年三季度以来,全球债务占GDP比率首次增长,这表明债务边际效用再次低于1。

第一季度债务增长的速度是IIF关注的主要问题,因为他们指出债务质量已经下降,特别是在新兴市场。

和2013年相比,2018年一季度各项债务都出现显著增长:

非金融企业债务:2103年58万亿美元;2018年74万亿美元

政府债务:2013年67万亿美元,2018年56万亿美元

金融债务:2013年61万亿美元,2018年56万亿美元

家庭债务:2013年47万亿美元;2018年40万亿美元


其中,美国政府债务与GDP比飙升至101%;加拿大、法国和瑞士的非金融企业债务创历史新高;自2017年一季度以来,中国、智利和哥伦比亚家庭负债率增长分别达到了49%,46%,30%。

对于全球债务的这个发展趋势,IIF最近表达了强烈的负面看法。IIF董事总经理Huan Tran警告称,政府、企业和个人可能无法偿还债务,或者只是付利息。IIF认为,虽然只要没有出现严重的经济放缓,债务数额不一定是个问题,因为可以延期和再融资;但是全球经济增长正失去动力,同步复苏告终。

而且,但是美国方面的举措给全球经济增长蒙上一层阴影:债务增速加快,而美联储加息增加借贷成本,可能导致债务违约激增;信贷风险开始成为担忧的优先事项,美国和西欧等发达经济体也不例外。

IIF高级主管Sonja Gibbs表示,由于债务和融资成本增加,少数几个发达经济体的主权债务危机风险加大,凸显了日益恶化的全球债务威胁。Sonja Gibbs对雅虎财经表示:美国的债务增长特别令人担忧,现在已经超过GDP的100%;特朗普政府的财政刺激计划导致赤字激增,美国政府现在的资金需求占其GDP的25%。

美国的债务问题现在非常突出,赤字不断扩大,债务到期越来越多,庞大的融资需求将影响着市场。

然而,目前市场基本忽略了这种需求。根据Harley Bassman的说法,长端利率不抬升,意味着美联储实际上失去了对利率的控制。

IIF对新兴市场的债务也表达了担忧担心。一季度,新兴市场债务增加了2.5万亿美元,创下58.5万亿美元的新纪录。

周一,世界银行首席执行官Kristalina Georgieva在接受采访时表示,“随着利率的上升,对债务可持续性的关注必须更加强烈。”

IIF表示,巴西、沙特、尼日利亚和阿根廷的政府债务增幅最大,阿根廷和尼日利亚美元再融资风险特别高,超过四分之三的债务是美元偿还的。大约9000亿美元的新兴市场债务2020年到期,美元升值,部分新兴市场国家将可能被迫违约。


 

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