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美国CPI良莠不齐美元冲高回落 非美、黄金趁势反弹
作者 理财18 2018-07-13 08:02
周四(7月12日),备受关注的美国CPI数据出炉,6月CPI月率增长0.1%,逊于预期,且短期有见顶可能,而年率则上涨2.9%,创下逾6年最高水平。数据出炉之后,美元短线下滑至94.66,包括欧元和英镑在内的主要非美货币以及现货金银则趁势上涨,其中现货白银的涨幅高达逾1%,现货黄金则逼向1250美元/盎司关口。

美国6月消费者价格几乎没有上涨,但潜在的趋势继续表明,通胀压力将稳步上升,这可能会让美联储继续维持逐步加息的道路。

美国劳工部周四表示,由于汽油价格上涨放缓,服装价格下跌,6月消费者价格指数(CPI)小幅上涨0.1%,5月份CPI上涨0.2%,预期上涨0.2%。



(美国CPI月率走势图)

在截至今年6月的12个月里,CPI上涨2.9%,为2012年2月以来最大涨幅,5月上涨2.8%。



(美国CPI年率走势图)

金融博客Zerohedge认为,从环比的情况来看,出现回落,代表CPI有短期见顶可能。通胀水平未见进一步加速迹象,将使得美联储延续原有加息路径,一定程度上打压了美元。

剔除波动性较大的食品和能源成分后的核心CPI上涨0.2%,与5月涨幅和预期一致。这使得所谓核心CPI的年度涨幅达到了2.3%,为2017年1月以来的最大涨幅,5月份为上升2.2%。

美联储追踪一种不同的通胀指标,该指标在5月份触及美联储2%的目标,为6年来首次。经济学家预计,扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数将超过其目标。

紧缩的劳动力市场和不断上涨的原材料成本预计将在明年推高通胀。制造商正面临着不断上升的投入成本,部分原因是特朗普政府对木材、铝和钢铁进口征收的关税。

到目前为止,他们还没有把这些更高的成本转嫁给消费者。美联储官员表示,他们不会过于担心通胀超过目标。美联储今年6月再次加息,并预测在2018年底之前将再次加息两次。

尽管通胀正在走高,但CIBC高级经济学家Royce Mendes表示,这不会促使美联储采取比已发出信号更激进的行动。他补充说,这些数字不应该对市场产生太大影响。

“核心指标月率增长了0.2%,这使得年率达到了2.3%,也比5月份的增长速度快。这应该使得美联储首选的通胀指标,即核心PCE价格,仍在追踪央行2%的目标。”

与此同时,美国至7月7日当周初请失业金人数录得21.4万人,低于预期的22.5万人,前值为23.1万人,创2个月以来新低。

有评论指出,美国至7月7日当周初请失业金人数创2个月以来新低,显示7月初就业市场情况仍然保持强健。就业市场看起来已接近充分就业,在缺乏高熟练雇员的情况下仍然保持较低的裁员数。

数据出炉后,美元指数短线下挫,一度跌至94.66。非美货币乘机反弹,其中,欧元/美元自低点1.1651水平上冲1.1692,英镑/美元短线上扬约40点,盘中触触及1.3244水平。美元/日元则仍基本保持在6个月高点112.62下方交投。



(美元指数30分钟图)

美元技术面方面,日图显示,美元指数昨日扩大反弹突破水平阻力94.50,并且突破了20期均线94.65,打开进一步上行空间。

若符合预期短线进一步上行将指向95.00以及95.50等水平。而若回落,94.65以及94.50等水平将构成支持,跌破94.50则可能进一步下行指向94.20以及94.00等水平。

针对欧元走势,分析师表示,因欧洲央行理事会此前表示,担忧持续的贸易紧张局势会挫伤欧元,使得欧元进一步承压,今日公布的美国通胀数据,恰给到欧元短暂的反攻机会。

当前欧元多头阻力位看向1.1791水平,进而是1.1853一线;支撑位看向1.1650;进而是1.1530一线。

随着美元回落,现货白银日内涨幅扩大至逾1%,刷新日内高位至15.98美元/盎司;现货黄金刷新日高至1248.40美元/盎司。



(现货黄金30分钟图)

新加坡经纪商Phillip Futures大宗商品分析师Benjamin Lu在一份报告中称:"由于目前价格徘徊在关键支撑位上方,黄金看起来可能会上涨。"

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,黄金与美元的负相关仍是短期的关键挑战。

Oanda Corp.亚太区交易主管Stephen Innes在一份报告中写道:“因投资者寻求美国国债的庇护和美元走强,黄金价格将走低。”

Kshitij咨询服务团队周四在文章中写道:“金价已经急剧下滑,未来一段时间内可能仍然位于1240-1270美元/盎司区域。我们预计金价眼下将守住1240美元/盎司水平。假如失守,则可能意味中期走势脆弱,下行目标将指向1225美元/盎司。”

知名财经资讯网站Economies.com周四表示,金价昨日进一步走低,接近等待的目标价位1236.41美元/盎司。EMA50指标持续对金价构成负面压力,这也强化了金价继续下跌的可能性;一旦跌破1236.41美元/盎司,这将为金价短期内进一步下跌铺路,可能触及1204.00美元/盎司。

Economies.com称,除非突破1267美元/盎司且日收盘位于这一水平上方,否则未来数日金价料维持看空趋势。


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