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分析师:买入黄金的信号接踵而至 这张图才是“重头戏”!
作者 理财18 2018-09-25 14:52
周二(9月25日)市场正在等待本周的美联储决议,黄金在重大事件前小心翼翼,目前徘徊在1200关口附近。 

针对黄金的后市表现,黄金分析师Dominic Frisby撰文进行分析,具体内容如下:

在今年夏季,我们曾两次指出,黄金存在机会。

这并不是说是全新牛市的开始,只是有一种潜在的交易机会——现在买入,然后在秋季或冬季卖出,理想情况下是价格上涨10%或20%。

Sharps Pixley的首席执行官Ross Norman曾指出,黄金“一直如此糟糕,目前看上去开始表现良好”。

不过我再次重申此前的观点——黄金现在已经非常不受青睐了,这是一个非常乐观的信号。

在8月初黄金价格交投在1204附近,目前金价仍保持在1200附近。

不过这两个数字没有透露出来的阶段是,金价在8月一度暴跌40美元至1160水平。这种情况是可怕的。

但现在有很多理由考虑押注黄金。

期货交易所方面,COMEX黄金走势非常有说服力。

自2015年末至2016年初以来,没有多少未平仓合约,当时金价在一次大涨后下跌。这是因为,当没有什么头寸的时候,就像现在的情况一样,这意味着有很大的空间让新的买入者进入市场。

与此同时,通常是净空的商业对冲者现在他们的净多头头寸是有史以来最大的。这些人被称为“聪明钱”。对于他们来说,净多几乎是前所未有的,通常这是一个问题:如果他们是空头,程度究竟如何。

白银的情况甚至更为极端。

与此同时,租赁利率也在收紧。这意味着,借入黄金变得更加昂贵(这意味着供应的减少)。一年前是0.65%,目前高于这一水平。正如Norman所指出的,这与2008年的3%完全不同,但这仍表明市场正在收紧。

与此同时,白银的租赁利率为0.75%,而铂金为1%。

季节性方面,夏天通常是入场做多的最佳时间。

最重要的是,全球交易最活跃的ETF基金——GLD目前的库存水平非常低(自2015年末/16年初以来最低)。这又意味着,这个市场上的多头非常少,而且还有很多的空间。

与此同时,实体经销商也很沮丧——这本身就是一种反向投资。

所以,简而言之,有很多多米诺骨牌正在建立。

真正决定黄金下一重大走势的是?

不过,当谈及影响黄金走势的因素时,一因素至关重要。

如果想知道黄金在未来3个月或者6个月的走势,所需要关注的无疑是美元。

如果美元上涨,那么黄金将会下挫。当然,黄金也有和美元同时上涨的时期,但这通常是例外,而不是规则。所以观察美元走势对决定黄金方向有重要意义。

下图是美元指数自2016年末以来的走势。



(美元走势图 来源:moneyweek、FX168财经网)

首先可以看出,在特朗普当选总统的那一刻,美元几乎见顶。他承诺美元将走弱,无论是有意还是无意,这个承诺都兑现了。

美元指数从103水平一度下挫至88,这是汇市相当大的一个变动,随后抛售压力在去年冬季枯竭。我们已经得到一个三重底形态,似乎是在强调抛售结束的事实。

随之而来的反弹令所有人意外,从新兴市场到工业金属均遭到重挫。

不过今年8月中旬,在金价跌至1160美元时,美元似乎形成短暂顶部,自此之后,美元在过去5-6周的趋势是下行的,且抛售力度强劲。

图上的红线部分似乎是一个支撑,但预期很难被守住。

目前来看,市场短期的趋势将会继续:美元将会继续走低。如果确实如此,那么反美元交易将会重返。新兴市场可能会获得短暂喘息机会。矿商也是如此。

相应地,黄金和白银多头也将获得一线生机。

 

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