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香港渣打银行:1.7股市及汇市评论 
作者 香港渣打银行 2019-01-07 13:14

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外汇评论

市场继续波动

随着经济放缓,中国人民银行上周五宣布所有中资银行的准备 金率要求将下调 1%以支持新增贷款,同时美国就业报告有正 面惊喜,包括新增就业数字强劲,工资上涨及就业参与率上升 等都表明美国经济十二月表现强劲。欧元兑美元跌至 1.1350 左 右,但随后回升至 1.14 以上,因联储局主席鲍威尔暗示当局将 对货币政策“保持耐性”,并随着经济发展对下行风险保持敏 感。经过 2019 年第一周的波动市况后,投资者乐观情绪回 升,美国股市强劲反弹,而金价则从 1,298 美元的高位回落。

市场恐慌情绪减退支持美元兑日圆从低位反弹

在上周四的“闪电崩盘”之后,市场对全球经济增长的忧虑消 退,以及日本国债收益率下跌,都支持了美元兑日圆回升。我 们认为 104.50 至 107 区间的支持甚为稳固,而市场亦对日本 央行的政策保持警觉,以应对日圆在较低水平之下的强势。我 们预计现时的升势有机会延续至介乎 109.75 及 111.25 之间的 阻力区,因为各种政策措施促进了投资者对全球经济的相对乐 观情绪,以及降低对避险资产的需求。

澳元兑美元突破重要阻力位

中国人民银行下调存款准备金率以及本周中美贸易谈判的憧憬 支持汇价继续从周四的低位回升,澳元兑美元突破 0.7080 阻力 位并于 0.7100 之上收市。就目前的市场情绪而言,我们认为澳 元兑美元可能会很快测试下一个技术阻力 0.7145 附近区域。 一旦汇价能突破走高,有机会继续向于介乎 0.7250 和 0.7400 区间内的一系列强劲而重要的阻力位推进,但汇价或较难在短 期内突破有关区间。

市场情绪再度乐观支持美元兑日圆在「闪跌」后显著回升

美元兑日圆日线图

 

贸易憧憬支持澳元兑美元延续向好,但料将面临甚大阻力

澳元兑美元日线图

 

即将发生的主要市场事件

 

焦点看法

在轻微回调至 1.1320 时看好欧元兑美元;预期 1.1700;中性 1.1120 ·

在突破 1.1515 后看好欧元兑美元;预期 1.1800;中 性 1.1370;或 在失守 1.1160 后看淡欧元兑美元;预期 1.0880;中 性 1.1300

市场对美国加息预期降温,支持我们在欧元回吐时看好有关 汇价发展。风险在于德国收益率出现下滑,或近期美国收益 率下跌的走势逆转,继而扩大了美元的利差优势。一旦欧元 兑美元跌破 1.1160 的话将改变技术面形势,意味暗示短线前 景转为看淡。

1.2625 看好英镑兑美元;预期 1.3000;中性 1.2300

我们认为英镑估值或被低估,我们亦预期出现英国硬脱欧的 机会偏低。对英国脱欧结果的波动情绪是一种风险,但我们 认为有关“恐惧”已被反映在汇价之上,英国脱欧最终结果 若未如预期般负面,有机会支持英镑上升。英镑兑美元现呈 超卖情况,而汇价在 2018 年低位 1.2475 亦甚有支持。

欧元兑美元有机会突破近期区间走势

欧元兑美元日线图

 

英镑兑美元呈超卖及估值过低

英镑兑美元日线图

 

综合观点

 

 


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