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现货黄金冲高回落;多头无须焦虑美国6月CPI向好,但要重视美国国会给鲍威尔“解围”
作者 理财18 2019-07-11 21:37
【内容提要】7月11日,现货黄金在创下逾一周新高后回落,因美国6月通胀数据向好,导致美元指数收窄跌幅,但这无法改变美联储本月铁定降息的预期。之前美联储主席鲍威尔为本月稍晚降息做铺垫,导致投资者迅速出脱美元多仓。不过美国国会两党议员给鲍威尔维护美联储独立性背书,投资人须避免过分积极地买入黄金。特朗普曾多次表达了对鲍威尔不降息的不满。
周四(7月11日),现货黄金在创下逾一周新高后回落,因美国6月通胀数据向好,导致美元指数收窄跌幅,但这无法改变美联储本月铁定降息的预期。之前美联储主席鲍威尔为本月稍晚降息做铺垫,称准备“采取适当行动”来维持长达10年的经济扩张,导致投资者迅速出脱美元多仓。

北京时间21:00,现货黄金下跌0.21%至1415.91美元/盎司;COMEX期金主力合约上浮0.37%至1417.7美元/盎司;美元指数下挫0.22%至96.909。

现货金价盘中创7月3日以来新高至1427.13美元/盎司;美元指数刷新本周低点至96.792。美国6月未季调核心CPI年率录得2.10%,高出预期值和前值0.1个百分点;美国6月未季调核心CPI月率录得0.3%,创下2018年1月以来最大涨幅。

鲍威尔尤其担心贸易风险

美联储主席鲍威尔周三对国会议员表示,美联储将“采取适当行动”,保护美国经济免受贸易局势和全球经济增长放缓等日益加剧的风险影响。

鲍威尔在他的证词中指出,全球经济普遍疲软,给美国经济前景蒙上了一层阴影。目前,特朗普政府与其他国家的贸易冲突所带来的影响尚不明朗。

美中贸易委员会近日的数据显示,一年多来中国对美出口额减少了180多亿美元,占到中国全年对美全部出口的3%。美国对华出口缩减了230亿美元,相当于全年对华出口的15%左右。

中国和美国同意恢复贸易谈判,华盛顿承诺不征收新关税。但最近几天,美联储主席鲍威尔表示,围绕贸易的不确定性可能仍在打压企业信心和投资,可能需要采取行动。

高盛资产管理的全球固定收益联席主管Michael Swell表示:“从多个层面看,鲍威尔都表达了鸽派立场。鉴于上个月G20峰会后全球贸易形势略有好转,且6月非农就业数据反弹令人意外。整体上看,他对通胀疲软且不确定性增加的情况下经济增长放缓的看法,与今年‘为保险起见降息’的立场一致。”

尽管市场已经很大程度上预期,鲍威尔的评论将利空美元,但上周五非农大好录得的涨幅已被全部抹去,还是让投资者略感意外,表明在鲍威尔看来美国经济运行面临的各方面情形已显著恶化。

6月会议纪要呼应鲍威尔证词

此外美联储周三(7月10日)公布的会议纪要显示,多位联储官员在上次会议上认为,将很快需要更多刺激措施,令积极降息的臆测重燃。

会议纪要显示,美联储多位决策者表示,应降息以“缓冲美国贸易摩擦的影响”,并推高长期不达标的通胀。所有政策制定者“普遍同意”,经济下行风险已“大幅上升”。

鲍威尔在国会证词中还表示,通胀疲软的持续时间可能比我们目前预期的还要长。美联储上个月将2019年的通货膨胀率预测从3月份的1.8%下调至1.5%。

利率期货市场价格反映出,美联储在7月30-31日的下次政策会议上降息50个基点的概率重新回到20%上方。上周五强劲的美国6月非农就业报告公布后,该预期一度彻底归零。

美银美林分析师周三表示,美联储可能在7月30-31日召开的政策会议上降息0.25个百分点,也存在下调50个基点的可能性。并称,美联储可能在7月降息后,在未来两次会议上再降息两次。

FX678指出,美联储决策层对通胀前景的担忧不亚于贸易问题,7月会议上加速降息的预期重燃,表明6月会议纪要显然进一步给黄金多头增添了信心。

“对抗”特朗普,鲍威尔在国会寻找靠山

美联储其他一些官员也认为降息是合适之举,但倾向于等待更多数据,避免给人造成是屈从白宫压力不得已为之的做法。

特朗普曾多次表达了对鲍威尔不降息的不满,并称他有权免去鲍威尔的职务。国会两党的议员周三均明确表示,他们站在鲍威尔这边。

民主党众议员、众议院金融服务委员会主席Maxine Waters对鲍威尔说:“我呼吁鲍威尔主席和其他美联储理事不要屈服于总统的高压策略,这位总统还在推行鲁莽且有害的经济与社会政策。”

共和党参议员、参议院金融委员会成员Patrick Toomey说得更有针对性。他对彭博电视称,免去鲍威尔职位将是“非常糟糕的主意”。

根据美国法律,总统只有在“犯下重大错误”的情况下才可以撤换美联储主席,任何罢免鲍威尔的举动都可能引发一场法律纷争。

法国兴业银行汇市业务主管Kyosuke Suzuki表示:“7月降息现在已经是板上钉钉。不过另一方面,鲍威尔并未暗示在这之后会做什么,听起来他对经济相当乐观。我认为,这一不确定性很可能令美元在未来几周保持在相当狭窄的区间。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻伦敦外汇策略师Manuel Oliveri称:“一旦像市场广泛预期的那样降息25个基点,鲍威尔会将所有选项都摆在桌面上,这就意味着美元的前景是不确定的。”

FX678研判表示,鉴于美联储本月降息25个基点的前景已被完全消化,美国国会两党议员又给鲍威尔维护美联储独立性背书,投资人须避免在本月末的美联储政策会议前,过分积极地买入黄金。

现货黄金或反弹至1435附近

现货黄金处于自1386美元开启的反弹d浪中,该浪是自1439美元开启的调整(iv)浪的子浪。(iv)浪有望以横盘震荡收敛的形式展开。

d浪的上方阻力位看到1435美元附近——a浪起点和b浪终点连线形成的下行趋势压力线,之后有望开启下行e浪,完成整个(iv)浪走势。

信息来源:汇通网

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