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黄金T+D收跌,美元创一周新高;欧银决议即将出炉,投资者盼欧银“扛大旗”
作者 理财18 2019-09-11 19:27
【内容提要】9月11日黄金T+D收盘下跌0.30%至343.5元/克,美债收益率和美元走高削弱了黄金的吸引力,美元创一周新高,而美国国债收益率攀升至四周高位。投资者目前正在等待欧洲央行周四(9月12日)的会议,外界预计该央行将进一步下调负利率。欧洲央行可能为下周美联储和日本央行的利率决定、以及全球整体市场风险人气奠定基调。
周三(9月11日)黄金T+D收盘下跌0.30%至343.5元/克,白银T+D收盘上涨0.66%至4428元/千克。周三现货黄金自近一个月低位反弹,目前交投于1492美元/盎司附近,美债收益率和美元走高削弱了黄金的吸引力,美元创一周新高,而美国国债收益率攀升至四周高位。与此同时,投资者在金价大涨之后、以及欧洲和美国央行政策会议前谨慎行事。投资者等待欧洲央行周四(9月12日)的会议,外界预计该央行将进一步下调负利率。欧洲央行可能为下周美联储和日本央行的利率决定、以及全球整体市场风险人气奠定基调。市场预期美联储下周也将降息,以相应对全球经济下滑的风险。作为避险保值资产,黄金的价值仍然被看好。贝莱德(Blackrock)首席投资官Rick Rieder表示,投资者们还是应当在投资组合中配置一些黄金。

上海黄金交易所2019年9月11日交易行情

黄金T+D收盘下跌0.30%至343.5元/克,成交量85.528吨,成交金额294亿2257万6920元,交收方向“多支付给空”,交收量8.534吨;

迷你金T+D收盘下跌0.24%至343.98元/克,成交量15.7608吨,成交金额54亿2354万9126元,交收方向“空支付给多”,交收量50.554吨;

白银T+D收盘上涨0.66%至4428元/千克,成交量14645.29吨,成交金额648亿7574万9354元,交收方向“多支付给空”,交收量451.44吨。

现货黄金徘徊于1500下方

周三现货黄金自近一个月低位反弹,目前交投于1492美元/盎司附近,美债收益率和美元走高削弱了黄金的吸引力。与此同时,投资者在金价大涨之后、以及欧洲和美国央行政策会议前谨慎行事。

美元创一周新高,而美国国债收益率攀升至四周高位,追随德债收益率走势,因贸易紧张局势缓解的希望以及全球央行出台刺激措施的预期提振了风险情绪。

金价在不到一周的时间里下跌了4%以上,或超过60美元,主要是受股市普遍上涨的影响。RJO Futures高级大宗商品策略师Phillip Streible称看到市场上出现了避险资产的出清,目前没有理由避险。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,黄金的价格下跌是经过几周和几个月的强劲上涨之后的一次健康回调,之前涨得有点太快了。在价格恢复上涨轨迹之前,看到一些喘息是正常的。

投资者目前正在等待欧洲央行周四(9月12日)的会议,外界预计该央行将进一步下调负利率。Fritsch称,考虑到欧洲央行可能的货币政策决定,欧元有可能贬值,美元升值,这或令以美元计价的黄金承压。

欧洲央行可能为下周美联储和日本央行的利率决定、以及全球整体市场风险人气奠定基调。市场预期美联储下周也将降息,以相应对全球经济下滑的风险。

市场避险情绪仍可能升温。此前债券收益率低迷,黄金受到提振走高,而目前收益率有所回升,因此金价承压。黄金和债券价格走势应当是相似的。短期内金价还会回落,但总体趋势仍然是上行的。

Tengler Wealth Management的Nancy Tengler则表示,目前金价水平而言,投资者可继续观望。而如果确实对黄金感兴趣,可以在投资组合中配置5%的实物黄金。

黄金长期上涨趋势尚未改变

金价自1170美元区域上涨以来,修正没有持续过很长时间。目前金价回落到了1500美元附近,而强有力的趋势线支撑已经开始发挥作用。

Graceland Investment Management (Cayman) Ltd.总裁Stewart Thomson表示,投资者需要保持开放的态度:1500美元区域现在可能是支撑而非阻力,金价将升向1600-1700美元区域。

要注意的是,2011-2012年的低点可能起到支撑作用。此外,对机构资金经理来说,1500美元的关键心理水平可能构成支撑,而不是形成阻力。

与此同时,印度的节日购买需求也可能在回升。印度民众数月来一直在盼望的金价回调如今已成为现实。

对于激进的投资者,Thomson的建议是买入一些黄金股,如果价格出现更深度的回调,则进行加仓。当前的回调幅度可能非常浅,或许已经临近尾声。

在Thomson看来,投资者现在面临的最大风险不是价格下跌,而是错过了世界上大多数优质矿业股大涨的机会!

全球经济继续走弱,政客们除了支出、举债和乞求更多的量化宽松(QE)及负利率之外,什么也不做。然而,负利率和QE是在火上浇油,它们促使政府进一步深陷债务泥潭。在下一个信贷周期低迷时期,违约率可能超过大衰退时期的峰值。这对黄金来说将是一个极为有利的消息。

中国和印度的崛起还在持续,西方的衰落也仍未停止。这些因素破坏了美元的稳定,并开启了黄金、白银和相关矿业股的牛市。随着滞胀兴起,黄金市场将变得与上世纪70年代类似,而且规模将更大。

机构观点:投资组合中黄金仍具价值

黄金市场本周走低,没能维持住1500美元/盎司大关,不过作为避险保值资产,黄金的价值仍然被看好。贝莱德(Blackrock)首席投资官Rick Rieder表示,投资者们还是应当在投资组合中配置一些黄金。

全球各国央行对通胀低于2%的目标都无动于衷,要达到这一目标,各国央行需要做出更激进的行动,也就意味着国债收益率低于零。

当需求增长的时候,价格未必会像过去那样上涨,因为大家都知道这些东西值多少钱,不愿意多花一分钱,而是会转而寻找网上便宜的供应。

Rieder认为,正是网络使得各种推动通胀的手段变得不那么有效。在这种情况下,各国央行能做的只有使其货币贬值。

虽然如今央行的货币政策刺激已经处在历史高水平,但其实在这场‘战争’中,各国央行面对着枪林弹雨,手里却只有小刀。

Rieder表示,实际利率会变成负值,黄金就成为了投资者不多的选择之一。

信息来源:汇通网

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