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EIA原油库存增幅超预期,但汽油和精炼油库存降幅超预期,美油短线加剧震荡
作者 理财18 2019-10-09 22:38
【内容提要】10月9日纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月4日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,但少于前值,而精炼油库存和汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在0.4美元空间震荡。
周三(10月9日)纽约时段盘中,北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至10月4日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,但少于前值,而精炼油库存和汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后美国原油价格短线维持在0.4美元空间震荡。

EIA原油库存增幅超预期 


具体数据显示,美国截至10月4日当周EIA原油库存变动实际公布增加292.70万桶,预期增加171.7万桶,前值增加310.4万桶。

此外,美国截至10月4日当周EIA汽油库存实际公布减少121.30万桶,预期减少33.5万桶,前值减少22.8万桶;美国截至10月4日当周EIA精炼油库存实际公布减少394.30万桶,预期减少207.4万桶,前值减少241.8万桶。

EIA报告显示,上周美国国内原油产量增加20万桶至1260万桶/日。美国上周原油出口增加53.4万桶/日至340.1万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为2090万桶/日,较去年同期增加3%。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油上周进口622.4万桶/日,较前一周减少6.7万桶/日。除却战略储备的商业原油库存增加292.7万桶至4.256亿桶,增加0.7%。

EIA报告显示,美国原油出口连续3周录得下滑后本周录得增长。美国原油进口连续3周录得下滑。美国精炼油库存变化值连续3周录得下滑,且创3月22日当周(29周)以来新低。美国原油库存变化值连续4周录得增长。

API成品油库存大降抵消原油库存增加

凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至10月4日当周API原油库存增加413万桶,预期增加260.9万桶。不过汽油库存减少594万桶,精炼油库存减少398万桶。因API成品油库存大降抵消原油库存增加,数据公布后,美油短线快速走高。

知名金融博客零对冲表示,API公布数据显示,原油库存连续第四周增加,且幅度远超预期,但汽油和精炼油库存降幅均大幅超预期,令油价短线快速走高;Confluence Investment Management LLC首席策略师Bill O 'Grady称,出于对经济将走弱的担忧,市场的主流观点是看空油价。

全球增长前景黯淡施压油价

世界银行行长David Malpass发出警告,在英国脱欧充满不确定性、国际贸易局势紧张以及欧洲经济滑坡之际,全球经济前景正在恶化。现在,世界经济看起来甚至比世行6月份时预测的2019年增长2.6%还要弱。

Confluence Investment Management LLC驻圣路易斯的的首席市场策略师Bill O’Grady表示,“出于对经济走弱的担忧,市场呈现出悲观心态,这会令油价承压走弱。”

美国页岩油产量放缓无法提振油价

美国贝克休斯数据显示,美国石油钻井总数连续第七周录得下降,下降3口至710口,为数年最低水平。尽管近几个月钻井数的持续下降并未使得美国的产量出现下降,因美国钻探效率的不断提高弥补了钻井下降对于产量的损害。

美国的产量增速已经明显放缓,页岩油行业正受到财务状况不佳的挤压,产量已经大幅放缓。最近油价下跌将给四面楚歌的钻井企业带来更大压力。

投资者可能会认为,石油交易商会开始考虑页岩油产量增长低于预期的因素,在所有因素相同的情况下,这将给油价带来上行压力。但事实并非如此,这又把焦点拉回到了石油需求上。

渣打银行表示:“在美国石油业陷入困境之际,市场却在压低油价。这意味着,投资者对全球经济的看法比市场实际消化的更为悲观。”经历了约三周的下滑后,目前WTI原油价格距离跌破50美元已经不远了。

目前,低于预期的页岩油产量并没有提振油价反弹,也没有给全球经济踩刹车。石油分析师Nick Cunningham认为,如果油价继续下跌,“OPEC+”可能不得不重新考虑维持现状的计划。减产协议将于2020年3月到期,但经济低迷可能需要更大幅度的减产,或至少需要延长目前的减产协议。

石油需求前景黯淡,投行纷纷看空押注

很多油价预测涉及地缘政治风险溢价,但现实表明,极端低油价出现的可能性要大得多。需求低迷、国际贸易紧张局势和全球经济放缓的确是当前油价面临的挑战,也揭示了未来一种现实,即需求下滑将持续推低油价。

久拖不决的国际贸易紧张局势扰乱了金融市场,引发围绕经济和石油需求增长的担忧。EIA下调了美国原油需求,现预计需求将增加4万桶/日至2054万桶/日;上个月的预估为增加14万桶/日。

该机构还预计,2020年美国石油和其他液态燃料需求将增加22万桶/日至2076万桶/日,之前的预期为增加26万桶/日至2085万桶/日。

需求疲软叠加投机行为,油价短期难以大幅反弹,很多机构频繁下调石油需求预测。FX Empire预测油价将跌至40美元/桶以下,高盛甚至预测跌至20美元/桶低位。

OPEC+或考虑加大减产或延长减产

尼日利亚石油部长Timipre Sylva表示,如果油价继续下跌,尼日利亚和其他欧佩克成员国将进一步削减原油供应。Sylva称,欧佩克的每个人都认为要稳定市场,不能让石油价格直线下跌。

尼日利亚承诺将完全遵守其新的日产177.4万桶的生产配额。此前该国在8月份曾出现产能过剩。当时这位部长表示,他们将在9月份削减,并将在本月全面执行。由于输油管中断,尼日利亚目前日产原油169万桶。

而上周沙特能源部长阿齐兹亲王在莫斯科接受记者采访时也得出了类似的结论。市场意识到美国页岩油产量将令人失望,他对此似乎更有信心。阿齐兹表示:“有些事情是真实的,有些只是猜测而已。我们受到负面预期的驱使。石油需求的确已经出现下滑,但人们需要明白的是,石油供应也可能下降。”

俄罗斯方面,能源部长诺瓦克也表示将在10月完全遵守减产目标。据悉,尽管俄罗斯9月大幅削减了产量,但是该国的日均产量仍高于减产目标6万桶/日。

石油分析师Nick Cunningham认为,如果油价继续下跌,“OPEC+”可能不得不重新考虑维持现状的计划。减产协议将于2020年3月到期,但经济低迷可能需要更大幅度的减产,或至少需要延长目前的减产协议。

欧佩克及其盟国将于12月初在维也纳举行会议,他们目前达成的每日减产120万桶的协议将于3月底到期。

警惕中东地缘局势升温

伊拉克和厄瓜多尔因经济不佳而进行的示威活动,可能干扰这两个石油输出国组织(OPEC)成员国的产量。

过去一周,OPEC第二大产油国伊拉克政局持续动荡,死亡人数不断攀升,并有继续发酵的风险。最初只是伊拉克内部对高失业率,政府腐败和伊朗参与伊拉克事务的不满情绪,如今已迅速转变为可能很快对全球石油市场造成严重后果的运动。

分析人士认为在上个月对沙特油田遇袭导致的供应担忧开始消退之际,伊拉克可能会成为下一个供应短缺的爆发点。

而另一方面需关注OPEC最小的成员国之一厄瓜多尔局势的发展。厄瓜多尔表示,该国将于明年初退出OPEC,理由减产导致该国财政负担加重。

厄瓜多尔能源部称,该国国营石油公司Petroamazonas估计,由于反紧缩抗议活动使油田遭遇“不安全状况”,其原油产量可能损失约16.5万桶/日,或相当于三分之一产量。

普氏能源分析师伦尼·罗德里格斯(Lenny Rodriguez)表示,习惯于从厄瓜多尔获得持续供应产品的西海岸炼油厂可能将中东作为替代方案。但是由于时间和距离的原因,中东不会提供短期解决方案。


信息来源:汇通网

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