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野村证券:华为拆售荣耀对手机镜头市场影响中性偏向正面

作者:理财18 2020-11-18 11:18


野村发表研究报告,认为华为拆售荣耀品牌,对手机镜头市场影响中性偏向正面,指出虽然脱离华为后荣耀将无法再使用定制的P/Mate系列高端相机,但认为该品牌在中低端智能手机产品中,对相机规格的要求也不低。

但该行指出,舜宇主要客户为小米、OPPO及VIVO,预期荣耀未来会倾向选择欧菲光及丘钛科技为供应商。

考虑到丘钛目前估值相当于市盈率介乎11至12倍,而舜宇估值则接近30倍,野村维持舜宇的“中性”评级,基于2021年每股盈利预测约30倍估值基础,将舜宇的目标价由135港元上调至165港元。

 

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