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工商银行:1月28日金融市场日报

作者:和讯网 2021-01-28 10:44


  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美联储将指标隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变,美联储再次承诺将保持这些支持经济的举措,直到经济从大流行引发的衰退中全面反弹。美联储在声明中暗示,经济复苏步伐可能正在放缓。这进一步强化了美联储承诺在未来几个月甚至几年内保持“宽松”货币政策立场的重要性。美联储主席鲍威尔在声明发布后的新闻发布会上强调,在经济明显显示出持续改善之前,美联储不计划调整货币政策。鲍威尔指出,经济的命运与美国疫苗接种计划的成功息息相关。

  2、荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特表示,如果事实证明有必要进一步下调已经为负的存款利率,以使通胀目标不致于脱轨,那么欧洲央行可能会决定这么做。克诺特的言论是迄今为止欧洲央行决策者发出的,有关降息以遏制欧元上涨可能性的最明确暗示。

  3、苹果公布季度营收和获利优于华尔街预期,因新的5G iPhone协助推升手机营收至纪录新高,在中国市场的销售劲升了57%。苹果截至12月26日的季度营收增长21%至1,114.4亿美元。每股盈余从1.25美元增至1.68美元。iPhone营收为656亿美元,预估为598亿美元,且优于苹果前次在2018财年第一季创下的历史高位615.8亿美元。

  4、国际货币基金组织(IMF)警告称,一种“自满情绪”正弥漫市场,押注于持续宽松货币政策的投资者正在拉高资产价格,可能会导致市场突然回调。IMF警告称,如果正在复苏的西方经济体的央行开始将货币政策正常化,这可能会危及前沿和发展中市场的资本流动,并提高外部融资成本。

  5、美国12月核心资本财新订单连续第八个月增加,表明第四季企业设备支出稳固增长,可能有助于支撑经济复苏。政府周四将发布第四季国内生产总值(GDP)数据,预计该数据将显示在第三季历史性扩张后经济增长将大幅放缓。

  国内要闻

  6、中国副总理刘鹤指出,在推进国企改革过程中还存在一些困难和问题,要引起高度重视并切实解决;要力争到年底完成三年改革任务的70%以上,做强做优做大国有资本和国有企业。

  7、中国银保监会最新就2021年工作做出部署,指出要毫不松懈防范化解金融风险,保持宏观杠杆率基本稳定;加强对银行保险机构与互联网平台合作开展金融活动的监管。

  8、中国央行行长易纲周二表示,中国的货币政策将继续支持经济增长,央行将关注债务和不良贷款风险。易纲在出席世界经济论坛达沃斯视频会议中表示,中国的宏观政策将侧重于实现就业最大化,这将有助于促进消费。今年中国出口将继续保持良好势头。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

  欧元1.2161.2171.20591.21111.216-0.40%

  日元103.62104.2103.59104.11103.620.47%

  英镑1.37361.37591.36591.36871.3736-0.36%

  瑞士法郎0.88690.89170.88620.88880.88690.21%

  澳元0.77450.77640.76440.76630.7747-1.06%

  加元1.26941.28231.26861.27991.26940.83%

  资料来源:Bloomberg

  美元受到避险买盘提振,因投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎,美联储对经济复苏步伐也表达担忧。股市和公债收益率下滑,避险美元吸引了买盘。美元指数上涨0.53%,至90.636,盘中一度达到90.896,为1月18日以来最高水平。欧元兑美元日内下跌0.48%,报1.2101美元。对风险敏感的澳元一度跌至0.7642美元,为1月4日以来最低水平。

  2.人民币外汇市场

  开 盘收 盘涨 跌

  美元/人民币6.46156.48360.29%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘震荡上行至近一周高点,中间价亦升逾180点。交易员称,隔夜美指震荡回落,风险偏好回升助力人民币转升,但短期仍缺乏关键指引,美指.DXY和人民币都维持在区间内波动。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

  黄金1850.921853.151831.511843.98-6.94-0.37%

  白银25.4725.4924.7025.27-0.20-0.80%

  铂金1102.681104.681062.021068.68-34.00-3.08%

  钯金2328.712333.992306.952310.93-17.78-0.76%

  资料来源:Bloomberg

  金价跌至逾一周最低,对美国刺激计划的担忧带来压力,且美元走强。现货金收报每盎司1,843.99美元。美国黄金期货结算价下跌0.6%,至每盎司1,844.90美元。

  2.上海黄金交易所

  品种开盘价收盘价涨跌

  Au(T+D)386.3384.98-0.34%

  Ag(T+D)52425241-0.02%

  mAu(T+D)386.45385.27-0.31%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  沪金2021/6/22388.46-0.41%

  沪银2021/2/255252-0.02%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

  WTIMAR 2152.8552.610.46%

  布伦特MAR 2155.8155.91-0.18%

  资料来源:Bloomberg

  油价变化不大,尽管美国原油库存意外大幅减少,对疫情的持续担忧打击买兴。美国原油期货结算价为每桶52.85美元,上涨0.24美元,布兰特原油期货下跌0.10美元,收报每桶55.81美元。

  2.基本金属

  LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  铝三个月19922020-1.39%

  铜三个月78258008.5-2.29%

  锌三个月2583.52656.5-2.75%

  锡三个月22850227900.26%

  镍三个月1791618057-0.78%

  铅三个月20452078-1.59%

  铜价跌至逾两个月最低,因库存大幅上升,突显出中国需求减弱之际,供应过剩。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌下跌2.7%,至每吨2,584美元。LME注册仓库锌库存在过去两天飙升57%,至2017年6月以来最高。LME期铜CMCU3下跌2.4%,至每吨7,820美元。

  3.农产品

  CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

  玉米2021/3/16534.75534.000.14%

  大豆2021/3/161378.001374.750.24%

  小麦2021/3/16654.50658.25-0.57%

  豆油2021/3/2344.6844.520.36%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  铜2021/2/25587200.27%

  铝2021/2/2514885-0.07%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种合约到期日收盘价涨 跌

  玉米2021/5/212777-0.04%

  大豆2021/5/2856630.12%

  豆油2021/5/2477520.68%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限当前价上日价涨跌幅

  O/N0.083750.08463-1.04%

  1 月0.12250.1275-3.92%

  3 月0.21850.212882.64%

  6 月0.23450.2330.64%

  12月0.31150.31225-0.24%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限上日价(%)涨跌

  隔 夜2.9708.95%

  7天2.9698.83%

  1 月2.6323.34%

  3 月2.6191.16%

  6 月2.7070.30%

  12月2.9361.03%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限上日价(%)涨跌

  1年3.850.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限发行日到期日收盘%前日收盘%

  3年期2021/1/152024/1/150.180.18

  10年期2020/11/162030/11/151.021.04

  30年期2020/11/162050/11/151.781.79

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率整体走低,此前美联储一如预期维持利率和购债计划不变,并指出近几个月经济复苏放缓。美联储发表声明后,美债收益率应声上扬,但随后回落。各年期公债收益率走势一致,跌至三周低点,令衡量风险偏好的指标收益率曲线趋平,两年期和10年期公债收益率差触及88.40个基点,为三周以来最小。

  2、中国国债市场行情

  期限1年3年5年7年10年15年20年

  收益率2.5882.84152.99423.16993.16363.54973.6712

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘现券收益率继续上行,其中中短券收益率升幅在4个基点(bp)左右,长端则上行2bp;国债期货亦继续走低。交易员称,央行公开市场操作虽有放量,但整体仍净回笼,资金紧势未减,现券人气依然低迷;短期看债市弱势暂无缓解理由,重点需关注央行后续针对跨年流动性的操作情况。

  股票市场

  美国股市

  收盘前日收盘涨 跌

  道琼斯30303.1730937.04-2.05%

  标准普尔3750.773849.62-2.57%

  纳斯达克13270.6013626.06-2.61%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三创下三个月来最大单日百分比跌幅,在美联储发布政策声明后进一步下跌,波音急挫和对冲基金抛售多头头寸也给主要股指带来压力。道琼斯工业指数跌633.87点,或2.05%,报30,303.17点;标普500指数跌98.85点,或2.57%,报3,750.77点;纳斯达克指数跌355.47点,或2.61%,报13,270.60点。

  香港股市

  收盘前日收盘涨 跌

  恒生指数28914.8529297.53-1.31%

  恒生国企指数11519.3011651.24-1.13%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收跌,科技及原材料股近期大涨后,投资人反手出脱。恒生指数收跌93.73点,或0.32%至29,297.53点。恒生国企指数跌0.38%至11,651.24点。恒生科技指数下跌1.6%,周一曾触及纪录高位。

  沪深股市

  收盘开盘涨跌

  上证指数3573.343569.430.11%

  深证成指15413.8415352.420.40%

  沪深3005528.005512.970.27%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市收高,银行及制造业板块领涨,因工业企业利润数据强劲,显示中国经济持续复苏,制造业快速走出新冠疫情谷底。沪综指收升0.11%报3,573.34点。

资讯来源:和讯

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