—头条关注—

1、市场监管总局和浙江省政府签署合作协议，共同促进平台经济高质量发展。浙江省发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》，为全国首个促进平台经济高质量发展的实施意见。《意见》提出，支持和引导符合条件的平台企业在境内外上市。支持平台企业科技创新，鼓励平台企业联合产业链上下游企业、高校院所组建创新联合体，围绕平台经济底层技术和“卡脖子”技术组织开展科研攻关，在大数据、云计算、操作系统、处理器等领域取得一批重大标志性成果。（wind）

2、近期人民币汇率波动引发市场关注。汇率波动下跨境资金流动依然保持基本平衡，人民币资产长期投资价值凸显。虽然人民币有所贬值，但我国外汇市场预期保持稳定，市场主体外汇交易行为理性有序。总的来看，我国外汇市场日臻成熟、韧性增强。文章特别指出，外汇市场上最忌讳线性单边预期。分析认为，这一表述的信号意义可谓非常强烈。（wind）

—宏观要闻—

1、中央财办等部门：有力有序有效推广“千万工程”经验。中央财办、中央农办、农业农村部、国家发展改革委近日印发了《关于有力有序有效推广浙江“千万工程”经验的指导意见》的通知（简称《意见》）。《意见》主要从“促进城乡融合发展”等六个方面作出安排部署。《意见》要求，推动乡村基础设施提档升级，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，推进乡村经济多元化，促进各类要素更多向乡村有序流动。（上海证券报）

2、IPO密集撤单折射全面注册制下发审新常态。近日有多家企业主动撤回IPO申请，发行上市审核终止，其中既有主板IPO企业，也有创业板拟上市公司。如此密集的撤单，折射出了全面注册制下IPO审核的新常态：IPO并非申报就能上市，业绩佳、申报材料经得起问询才是IPO发审过关的硬道理。（证券时报）

3、6月财新中国服务业PMI降至53.9，环比回落3.2个百分点，创2月以来新低；财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，亦为2月以来最低，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。（wind）

4、多家头部公募又有大动作！多家基金公司公告，将公募REITs纳入部分FOF的投资范围，更新了基金合同和托管协议，增加公募REITs的投资策略、明确公募REITs估值方法。机构人士表示，将公募REITs纳入FOF投资范围，公募REITs投资者结构进一步丰富，可以提高公募REITs二级市场的流动性。与此同时，经过今年以来的调整，目前公募REITs二级市场价格已处在合理区间，处于较好的配置时点。（中国证券报）

5、有传闻称，近期已有部分国有大行开始向符合要求的地方政府融资平台新增25年超长期贷款，且暂免支付利息。多位大行知情人士对此表示，目前未接到相关通知，没听说有相关业务变动。（中国证券报）

6、上半年中国电商物流指数连续回升，网络购物消费复苏趋势进一步巩固。7月5日，中国物流与采购联合会公布的数据显示，6月中国电商物流指数为110.6点，比上月提高1.1个点。分项指数中，有8个指数连续两个月回升，其中总业务量指数、农村业务量指数自年初以来连续6个月回升，物流时效指数、履约率指数、实载率指数和物流服务满意度指数稳定提高。从后期看，电商物流需求或小幅回落，但电商物流指数连续上涨的态势将继续巩固。（中国证券报）

—行业观察—

1、2023世界人工智能大会拉开序幕。ChatGPT掀起的人工智能风，刮到了黄浦江畔的2023世界人工智能大会会场：400多家企业携新品亮相，海内外大模型集结，智能机器人同台竞技……本次大会的主题是“智联世界，生成未来”。后四个字正与ChatGPT呼应——这是一款能够编码、建模和生成人类语言的程序。

2、2023全球数字经济大会在北京开幕。工信部副部长王江平出席开幕式并致辞。王江平表示，将增强数字发展动能，加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展，大力发展先进制造业，促进数字经济做强做优做大，培育经济新引擎。

3、《2023全球数字经济白皮书》发布。据介绍，2016-2022年，中国数字经济持续快速增长，年均复合增长率为14.2%，是同期美、中、德、日、韩5国数字经济总体年复合增速的1.6倍。

4、我国首个开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布，标志着我国拥有了操作系统组件自主选型、操作系统独立构建的能力，填补了我国在这一领域的空白。

5、商务部：商务部部长王文涛主持召开外资企业圆桌会，认真听取医药行业外资企业在华经营情况、问题诉求及意见建议。通用医疗、诺和诺德、拜耳、默沙东、罗氏、阿斯利康、赛诺菲、武田、辉瑞等12家企业代表参会。与会企业详细介绍了医药行业外资经营情况和问题，提出了25项具体意见建议。

6、国家药监局表示，我国药品安全形势稳定向好，创新药械研发上市迎来爆发期。据估算，2022年仅药品和医疗器械网络销售额就达2924亿元，预计2023年将超过3500亿元。国家药监局将加强网售平台监管，加快罕见病药品审评审批。

7、乘联会：初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%;今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。

8、本周整体硅料市场止跌企稳，N型硅料出现反弹。长期来看，供需关系有转好迹象，因此预期后续多晶硅价格将持稳运行。

9、第八届欧佩克国际研讨会开幕，探讨实现可持续和包容性的能源转型。沙特能源大臣表示，自愿减产100万桶/日将为石油市场创造更好的环境；欧佩克+将采取一切必要措施来支持市场。阿联酋表示，不会跟随沙特和俄罗斯进行额外减产。

—数据揭秘—

1、融资融券：7月4日，全市场融资融券余额为15954.45亿元，较前一交易日增加36.54亿元。其中，融资余额为15007.82亿元，较前一交易日增加23.22亿元；融券余额为946.63亿元，较前一交易日增加13.32亿元。长安汽车、赛力斯、中际旭创融资净买入额位列前三，分别获净买入2.00亿元、1.95亿元、1.78亿元。华友钴业、C豪恩、三花智控融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出2.15亿元、1.36亿元、0.87亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1030.98亿元，成交净卖出40.35亿元。其中，沪股通净卖出11.58亿元，深股通净卖出28.77亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有中国船舶、中兴通讯、赛力斯、恒瑞医药、中际旭创，净买入金额分别为3.28亿元、2.75亿元、1.45亿元、1.37亿元、1.11亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、隆基绿能、三花智控、汇川技术、招商银行，净卖出金额分别为3.04亿元、2.06亿元、1.98亿元、1.85亿元、1.84亿元。

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约4.48亿元。其中，净买入的个股10只，净卖出的个股17只。机构净买入最多的股票是林州重机，净买入金额约6291.33万元；机构净买入居前的还有金科股份、锡南科技、飞龙股份等股。机构净卖出最多的股票是巨康恩贝，净卖出金额约2.33亿元；机构净卖出居前的还有绝味食品、巨轮智能、龙磁科技等股。

—公司要闻—

1、云南锗业：公司及子公司主营产品中材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗。

2、光智科技：暂时无法判断出口管制事项对公司的影响。

3、万孚生物：拟以3000万元至5000万元回购股份。

4、天顺风能：上半年净利预增105%-136%。

5、普路通：子公司与浙江清华长三角研究院联合建立研发中心。

6、南大光电：拟收购全椒南大16.54%股权。

7、正威新材：子公司签订风电叶片销售合同。

8、广宇发展：子公司获取新疆区域1300万千瓦新能源项目建设指标。

9、德迈仕：公司3款产品用于工业机器人减速机中。

10、中贝通信：签订5.11亿元电单车电池系统供货框架协议。

11、平高电气：上半年净利润同比预增185%左右。

12、重庆百货：上半年净利预增51%到65%。

13、牧原股份：6月生猪销售收入86.89亿元。

14、精工钢构：下属子公司承接9692万元钢结构及BIPV一体化工程。

15、康华生物：股东拟减持不超6%股份。

16、贵州三力：控股股东及一致行动人拟减持不超12.097%公司股份。

—全球市场—

1、美国股市：联储会议纪要“放鹰”，三大指数齐跌，小鹏汽车涨近6%。周三公布的会议纪要显示，几乎所有美联储官员都预计今年还会加息。尽管美联储在6月维持利率不变，但一些与会者支持加息25个基点。会议纪要故意给投资者留下这样的印象：6月暂停加息是侥幸，7月加息是决策者所设想的基本情景。

2、港股：香港恒生指数收跌1.57%报19110.38点。医药、大消费跌幅居前，AI概念续跌，美图公司跌超10%，商汤跌超4%。大市成交868.88亿港元，南向资金大幅净买入92.41亿港元，创年内次高，建设银行逆势遭净卖出1.83亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.49%，报17056.43点。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍下跌，苯乙烯跌0.82%，纸浆跌0.7%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.52%，焦煤涨1.06%，铁矿石涨近1%。农产品多数下跌，豆一跌1.52%，菜油涨1.22%。基本金属多数收涨，沪镍涨3.92%，沪锡涨2.18%，不锈钢涨0.71%，沪铅涨0.26%，沪铜涨0.07%，沪铝跌0.17%，沪锌跌1.29%。

5、LME期货：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.44%报8322.5美元/吨，LME期锌跌2.36%报2354美元/吨，LME期镍涨3.33%报21190美元/吨，LME期铝跌1.41%报2137美元/吨，LME期锡涨0.88%报27560美元/吨，LME期铅跌1.31%报2065.5美元/吨。

6、人民币汇率：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2444，较上一交易日下跌283个基点，夜盘收报7.2520。人民币兑美元中间价报7.1968，调升78个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股三大指数弱势调整，全线收跌。全市场成交8699.35亿元，较上个交易日减少610.26亿元。陆港通北向资金净流出40.35亿元，南向资金净流入92.41亿港元。央行公开市场操作净回笼2120亿元，货币市场利率基本持平。

热点主题：稀土、稀土永磁、小金属、稀有金属精选、工业金属等表现活跃，6G、光通信、AI机器人、半导体设备、一体化压铸、CPO等表现低迷。

策略建议：昨日A股震荡回调，人民币汇率波动较大，市场情绪有所降温。近期周期板块企稳反弹，或是三季度经济回升的提前反应。部分小金属出口政策变化驱动有色板块领涨，煤炭、钢铁、石化等也有不错表现。当前市场情绪受政策影响较大，关注政策动向、关注中报业绩，优选政策预期强、中报超预期的品种。

（秦晓斌：S0130617050016）

—基金观点—

1、东吴移动互联混合基金经理刘元海表示，从投资主线看，今年上半年表现较好的科技股主要集中在AI算力和AI应用方向上。AI有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，叠加数字经济有望成为未来3至5年乃至更长时间中国经济新的增长动力。下半年乃至更长时间内，A股科技投资主线仍然可能围绕AI展开。建议关注受益于AI技术发展的三大方向：电子半导体、汽车智能化和人形机器人。

2、诺德基金基金经理谢屹：上半年在AI技术革新的背景下，相关板块的受益幅度较大。但还是建议投资人保持对市场的敬畏和理性。实际上，上半年除了表现特别好的个别行业外，其他大部分行业和个股目前均处在一个非常高性价比的状态。伴随经济的持续复苏，金融、周期、消费（尤其是可选消费）以及部分医药子行业有望受益，且都具有较好的配置价值。

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