东方汇理日本股票投资部门主管Hiromi Ishihara表示，预计日本央行现阶段不会进一步加息，因此银行股可能会出现短期调整，因为它们一直表现出色。鉴于这一决定并不令人意外，他认为这一消息已经在一定程度上反映在市场定价中。对于银行而言，下一个催化剂将是解除交叉持股。市场倾向于从出口导向转向国内导向。当我们开始关注2024财年的盈利预测时，国内公司的盈利势头高于外部公司。此外，出口商可能会受到下半年日元走强的影响。而考虑到强劲的东京调查数据，预计国内消费将复苏。在面向国内的股票中，Ishihara更青睐机械和建筑类股，因为这些公司的资本支出需求强劲。