国信证券9月13日研报指出,计算机行业2023年上半年受到宏观经济冲击叠加GPU缺货影响,部分公司遇到项目交付难、项目延迟确收、需求递延甚至取消等情况,但经济复苏大趋势不变2023年上半年板块整体业绩同比基本持平。从当前时点看,部分细分板块(例如信创)招投标显著改善,有望于23年下半年释放业绩,行业景气度持续回升。机器人大模型迭代加速,重点关注国内机器人相关领域个股,如宝信软件、萤石网络。同时,随着大模型迭代,23年下半年有望出现AI爆款应用,重点关注AI应用类厂商,科大讯飞、金山办公等。
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