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工银瑞信三线齐发持续优胜 

作者:亿欧传媒 2017-07-12 10:57


  2005年6月21日,由“宇宙行”中国工商银行控股的基金公司横空出世,工银瑞信成为中国第一家由国有银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。基金业创新变革的新篇章,就此开启。

  工银瑞信基金管理有限公司是我国第一家由国有商业银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。自成立以来,工银瑞信坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足国际化、专业化、规范化,致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

  一个有意思的现象是,成立12年来,工银瑞信的管理规模没有受市场影响大起大落,反而持续稳中有升,这背后,究竟是什么原因使然?

  工银瑞信产品在权益、固收、海外投资领域三线齐发,各类产品长跑能力均可圈可点。

工银瑞信三线齐发持续优胜

  权益投资方面,工银瑞信的资产配置能力和选股能力尤为突出,旗下产品持续优胜。综合银河证券及Wind数据,截至2017年6月16日,工银瑞信金融地产混合、工银瑞信基本面量化混合、工银瑞信深证红利ETF及联接基金、工银瑞信睿智深证100B这5只权益类产品近三年总回报超过100%。其中,工银瑞信金融地产混合基金,过去三年净值增长率高达125.91%,位居同类第3,跑赢同期基准60%以上。工银瑞信深证红利ETF及联接基金,过去三年累计收益也分别以113.26%和105.56%的高收益领跑同类,工银瑞信深证红利ETF联接基金夺得同类亚军,工银瑞信深证红利ETF位列同类季军。

  此外,从今年表现来看,工银瑞信医疗保健、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信物流产业等股票型主题基金也都表现抢眼,位居同类TOP10。

  固定收益领域,拥有近50人的“金牌”投研团队、练就了独特核心竞争力的工银瑞信,是业内有口皆碑的“领头羊”,该公司将固收产品的稳健特征发挥到极致,旗下多只产品的长期业绩在同类中名列前茅。

  银河证券数据显示,截至6月16日,成立于2011年的养老主题基金工银瑞信添颐A、B近五年总回报分别高达73.33%和67.44%,均位列同类第6,获得银河证券五年期五星评级,并于今年揽获《中国证券报》2016年度五年期持续优胜金牛奖。工银瑞信旗下货币基金和短期理财产品业绩同样持续优胜,以工银瑞信旗下成立满11年的老牌货币基金工银瑞信货币(482002)为例,银河证券数据显示,截至6月16日,工银瑞信货币最近两年、三年收益率均位列同类前1/4,最近五年收益率位居同类50只基金第二位,该基金广受个人和机构投资者追捧,目前规模已达1285亿。此外,工银瑞信旗下短期理财基金收益也颇具吸引力,工银60天理财B成立4年多来的年化收益率达到4.51%,工银60天A、工银14天B成立以来年化收益率也均超过4.2%。

  工银瑞信的海外投资能力同样领先同行,并曾获得“海外投资金牛基金公司”称号。

  数据显示,明星产品工银瑞信全球精选股票基金最近5年回报率高达107.89%,排名同类第2;工银瑞信全球配置股票基金最近5年回报率为98.75%,排名同类第3。新产品依然延续了长期稳健的风格,去年3月成立的工银瑞信香港中小盘(人民币),至今年化收益已达到16.4%。去年4月成立的工银瑞信沪港深基金今年也已取得了10%以上收益。能在跌宕起伏的市场中持续保持产品业绩的平稳,充分展现出工银瑞信作为大型基金公司出类拔萃的投研优势。

  从三年期、五年期业绩对比来进一步梳理工银瑞信旗下产品的长跑实力。银河证券统计的数据,截至2017年6月2日,过去三年,该公司有12只产品业绩位于同类前1/4,亦有7只产品业绩跻身同类前十。

  过去5年工银瑞信旗下十只产品业绩位于同类前十,包括工银全球精选股票、工银全球配置股票、工银货币、工银睿智中证500 A/B、工银深证红利ETF联接等。

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