国债期货昨日再次大幅下行,一级市场需求放缓同时政策方面监管加强预期再次升温。央行与银监会表态防风险,未来监管有望趋紧。在国内经济表现平稳、货币政策更加中性、金融监管全面推进、全球货币政策走向正常化的背景下,利率上行压力仍然存在,国债期货关注前底附近支撑情况。
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货币市场:
周二(11月7日),央行进行800亿7天、400亿14天和600亿63天逆回购操作,当日有2600亿逆回购到期,净回笼800亿。鉴于上周五央行对到期的2070亿元MLF进行4040亿超额续作,叠加与期初大行资金融出意愿较强,货币市场资金面相对宽松,央行维持资金净回笼格局。
债券市场:
一级市场,国开行1年期固息增发债中标收益率3.9752%,投标倍数2.19;3年期固息增发债中标收益率4.3798%,投标倍数2.85;5年期固息债中标收益率4.44%,投标倍数2.82;7年期固息增发债中标收益率4.5245%,投标倍数2.61;10年期固息增发债中标收益率4.4658%,投标倍数1.76。整体投标倍数偏低,但中标收益率低于中债估值,市场需求一般。
政策方面,央行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》中撰文谈防风险,指出金融监管部门和地方政府要强化金融风险源头管控,坚持金融是特许经营行业,不得无证经营或超范围经营;一手抓金融机构乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利,一手抓非法集资等严重扰乱金融市场秩序的非法金融活动。银监会主席郭树清表示,把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。