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李云:薪资放缓抑制美元升势,通胀数据定欧元乾坤 
作者 李云 2018-03-12 09:25
【内容提要】美国总统特朗普签署了关于钢铁和铝的关税协议,这一协议比市场预期的更为灵活,市场的避险情绪缓解,美元和美国股市出现了同步的上涨。美国非农就业数据持续上涨,薪资增速放缓限制了美元指数短线上行的幅度
美国总统特朗普签署了关于钢铁和铝的关税协议,这一协议比市场预期的更为灵活,市场的避险情绪缓解,美元和美国股市出现了同步的上涨。美国非农就业数据持续上涨,薪资增速放缓限制了美元指数短线上行的幅度。

欧洲央行、日本央行、澳洲联储和加拿大央行都按兵不动,欧洲央行和日本央行的货币政策前景更加宽松,这也使日元和欧元短线出现了连续下挫,本周接下来欧元和日元的走势将会继续承压。另外,周内欧美各国的通胀表现也会给整体市场的运行节奏带来一定的悬念。

从本周开始,北美地区开始实行夏令时,届时北美市场提前1小时开盘,也就是从周一开始,北京时间20:30左右,在欧洲市场高潮时段由于美国投资者的加入整体市场会更加活跃。

就业增长与薪资放缓同步

美国公布的2月非农就业人数增加了31.3万,这也是2015年1月以来的最好表现;失业率4.1%,略差于4.0%的预期,但是仍然保持在相对低位。就业人数持续增加的过程中,美国的薪资增幅却出现了进一步的放缓,这也使投资者担忧美国第一季度的经济增速将放缓。该数据的公布对于美联储的升息预期影响有限。美联储官员目前进一步关注美国总统特朗关税政策对市场的影响。特朗普在周四签署了对钢铁和铝征收更高关税的议案。由于该法案的公布比市场的预期要更加灵活,因此市场的避险情绪缓解,黄金、避险的日元和瑞郎都出现了持续的回落;商品货币澳元和加元以及大宗商品原油都出现了强劲的攀升。未来,美国和其它各国关于钢铁和铝制品谈判的进程也会对市场的走势形成影响。

四大央行按兵不动

欧洲央行、日本央行、澳洲联储和加拿大央行都按兵不动,符合市场的预期。在欧洲央行和日本央行利率决议之前,市场曾经预测这两大央行未来的货币政策将会逐步收紧。在上周的会议上欧洲央行暗示其超低利率将会持续更长的时间同时下调了未来的通胀预期;日本央行以8:1的票数维持超低利率不变,其中投反对票的委员支持当前的货币政策应该更加宽松。这两大央行都向市场传递出了在美联储升息步伐加快的过程中,其超级宽松政策不会改变。澳洲联储和加拿大央行对于当前和未来的货币政策预期更加乐观。澳大利亚和加拿大都受到了国内家庭债务不断走高的困扰,尤其是加拿大在1月升息之后未来的货币政策预期也会趋于进一步收紧。周内,欧美各国的通胀表现将会给各国的货币政策预期提供进一步的线索。

上周走势回顾

上周,受到欧洲央行和日本央行等各大央行利率决议以及美国的非农就业数据和特朗普宣布签署钢铁和铝制品关税的影响,整体市场周内的动荡加剧。其中,美元指数获支撑回升,美国的道琼斯、纳斯达克和标准普尔指数也出现了进一步的攀升。尤其是纳斯达克指数进一步创出了中期上行的新高,有利于涨势的延续,同时也给标普和道琼斯指数的攀升带来更好的预示意义。美元指数攀升过程中,受到特朗普的关税政策比预期更为宽松的影响,市场的避险情绪缓解,日元、瑞郎和黄金承压;商品货币澳元和加元以及原油则保持了相对的强势;另外,受到欧洲央行和日本央行宽松预期的影响,欧元和日元短线也出现了不同程度的下落。受到美元指数以及整体市场动荡的影响,接下来的市场整体的动荡势头持续。

周内整体市场走势分析与预测

美元指数周内回调获支撑企稳回升,近期的反弹动能进一步增强,也因此美元指数接下来仍有一定的震荡调整势头,受到中期弱势的影响,美元指数反弹遇阻跌势持续。美元指数延续了中期的反弹势头,美国的纳斯达克指数继续创出历史的新高,道琼斯和标准普尔指数则受到各自的中期高点的阻力,对其突破之前未来运行过程中仍有一定的反复;以欧元为代表的外汇市场近期的走势出现了明显的分化,其中欧元和英镑以及瑞郎都延续了前期的震荡回调势头,受到局部的回调动能增强的影响,周内仍有一定的下落需求;日元近期回调动能的增强也限制了中期涨势的直接展开;商品货币澳元和加元中期则以横盘震荡势头运行在对各自的中期区间形成突破之前动荡持续;贵金属黄金和白银上行遇阻回落也使中期的回调空间进一步扩大;原油和人民币各自回调获支撑企稳回升,经过连续的调整中期涨势持续。

总之,无论是美元指数还是外汇以及贵金属和原油都以横盘震荡节奏运行,在对各自的调整区间形成突破之前中期的震荡调整势头持续。

日内整体市场走势分析

美元指数小时图在均线系统的依托作用下延续了短线的客观涨势。美元指数上周五创出短线新高90.40遇阻快速回落,限制了短线涨势的直接展开。美元指数短线的客观方向和动能方向出现了矛盾,受到短线的下落动能明显占优势的影响,美元指数接下来将有一定的技术性回调压力,如果回调获支撑能够重新攀升到上周高点附近,更有利于短线涨势的持续。

美国纳斯达克指数再创新高

美元指数短线趋势和动能方向发生矛盾,美国道琼斯、纳斯达克和标准普尔指数也出现了不同程度的攀升。其中,纳斯达克指数进一步创出了历史性的新高,表明了其整体的强势;标准普尔和道琼斯指数近期仍然受到了各自中期高点的阻力,对其形成突破之前未来一段时间仍有一定的反复。纳斯达克指数的走高也给标普以及道琼斯指数形成带动。美国股市的攀升也会带动全球其他国家和地区股票指数的进一步走高。

外汇市场出现矛盾

美元指数短线先扬后抑,以欧元为代表的非美货币内部也有分化。其中商品货币澳元和加元保持了短线的强势;欧元和英镑短线回调获支撑企稳回升;日元和瑞郎短线则表现出明显的弱势,非美货币内部走势的分化加剧了周内走势的动荡。

商品货币澳元和加元延续了短线的强势。澳元早盘进一步创出日内的新高,有利于短线涨势的持续;美元/加元上周突破了1.2860支撑,短线涨势阶段性结束。美元/加元经过昨日的快速下落,当前在1.2805低点附近缓慢调整,美元/加元日内在1.2860位置遇阻短线的创新低势头持续。

美元/瑞郎小时图在均线系统的依托作用下延续了短线的客观涨势。美元/瑞郎上周五上行到0.9535遇阻在0.9475-0.9535调整区间内部运行,美元/瑞郎短线回调到0.9475附近获支撑短线的创新高势头持续。

美元/日元在周五创出短线上行新高之后也在106.60-107.05区间范围内运行,美元/日元经过短线的调整进一步攀升到107.20。

欧元/美元小时图在均线系统的压制作用下保持了客观跌势。欧元在上一个交易日创出短线新低1.2270获支撑超跌反弹,限制了短线跌势的直接展开。日内关注欧元短线调整的力度和幅度,预计欧元反弹到1.2340位置附近遇阻短线的跌势持续。

英镑/美元从3月1日至今一直在1.3710-1.3930区间范围内运行,英镑上周五在区间下轨获支撑企稳回升,受到短线的向上动能略占优势的影响,预计日内仍有进一步的区间内向上需求。受到3月1日以来的横盘区间的影响,英镑短线的动荡势头持续。

欧元/美元短线支撑1.2270,1.2240;阻力1.2350,1.2410;
英镑/美元短线支撑1.3780,1.3710;阻力1.3930,1.40;
澳元/美元短线支撑0.7830,0.7800;阻力0.7870,0.7900;
美元/日元短线支撑106.40,105.80;阻力107.20,107.70;
美元/瑞郎短线支撑0.9470,0.9420;阻力0.9535,0.9580;
美元/加元短线支撑1.2760,1.2720;阻力1.2870,1.2910。

外汇市场内部出现了明显的分化,商品货币澳元和加元短线明显强势,日内仍有向上空间;英镑和欧元短线动荡,受到上周整体走势的影响,周内仍有向下压力;瑞郎和日元经过上周的下落之后日内围绕各自的上行高点调整,有助于日内跌势的持续。外汇市场内部走势的分化也使单独的货币对即使有适合的走势形成,短线运行过程中的延续性也会受到拖累。

贵金属企稳回升

黄金和白银经过上周五的下落之后,短线创出各自的下落新低获支撑超跌反弹。黄金经过上周五的冲高之后当前围绕1325.20高点无力度调整,黄金经过短线的调整进一步上行至1328位置。

白银上周五上行到16.70遇阻也以高位调整节奏运行,预计白银回调到16.50获支撑重新攀升至16.85。

黄金短线支撑1312,1302;阻力1330,1336;
白银短线支撑16.50,16.35;阻力16.70,16.85。

黄金和白银中期横盘,短线下落获支撑企稳回升,受到当前的向上动能略占优势的影响,日内仍有进一步向上空间。

原油企稳回升

原油中期上行到70.75遇阻回落,限制了中期涨势的直接展开。从小时图走势来看,原油3月2日短线下落到63.10获支撑企稳回升,随着原油向上动能的增强,预计接下来突破66.10阻力原油进一步上看2月26日以来的高点67.60。

原油短线支撑64.50,63;30;阻力66.10,66.80。

原油中期横盘短线回调获支撑企稳回升,随着短线上行动能的进一步增强,日内原油区间内向上势头持续。

美元/人民币中期下落到6.2545一直围绕下落低点形成一个上下沿逐步收窄的低位调整节奏,美元/人民币经过连续的调整中期的弱势持续。从小时图走势来看,美元/人民币在中期的调整区间内部以横盘震荡格局运行,当前运行在收窄区间的中间位置,美元/人民币短线的震荡势头持续。

美元/人民币短线支撑6.3120,6.2990;阻力6.3450,6.3630。

美元/人民币中期下跌不变,短线以横盘震荡区间内部运行,当前运行在横盘区间的中间位置,短线的震荡调整势头市场。美元/人民币受到中期弱势的影响,预计短线经过连续的调整之后突破支撑下跌空间进一步打开。

美元指数短线反弹遇阻回调,国际金融市场出现了明显的分化,其中美股和商品货币澳元和加元以及大宗商品原油短线略显强势;日元和瑞郎则明显承压;贵金属黄金和白银以及欧元和英镑短线下落获支撑企稳回升,受到各自上周弱势的影响,短线反弹幅度受限;人民币短线则以横盘震荡势头运行,随着调整时间的延长,接下来人民币突破阻力上行空间进一步展开,也就是从技术走势来看,未来一段时间离岸人民币仍有一定的升值压力。国际金融市场整体走势的分化,也使单独的产品即使形成非常规范的走势节奏,其短线趋势运行过程中的延续性也会受到影响。
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