中泰证券6月配置观点:取长舍短,弃弱留强;
① 中泰证券指出,6月份在具体配置思路上,建议取长舍短,弃弱留强,简言之,就是挖掘具备长逻辑支撑、贸易问题加剧后表现强势的个股,取长舍短体现的是回撤容忍度,弃弱留强体现的是资金合力;
② 具体而言,一方面,近期符合消费升级、高质量发展等长逻辑的板块相对活跃,除了茅台、恒瑞这种龙头可能有抱团取暖的因素外,一些具有消费属性的优质成长股、朝阳产业小龙头也都比较抗跌,显示市场选股思路长线化;
③ 另一方面,目前市场选股更倾向内需属性强的板块,有助于绝缘外部风险,贸易问题和宏观预期压制下,市场对逆周期调节的期待可能更依赖减税降费,继续沿着弱刺激、强改革的模式做配置;
④ 整体而言,6月行情在几大变量没有发生扭转前,或仍将维持弱势震荡格局,建议灵活配置为主,除了以上思路,可以侧重从中报预增和科创板两个角度做布局 (证券时报)
信息来源:汇通网
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