9月21日上午,国盛证券研报指出,对于家电基本面来说,政策滞后期较长,且为非线性影响。今年上半年在空调行业复苏+原材料价格下降等多重利好下,白、厨电板块基本面已经呈现逐季改善态势。从复盘来看,地产政策对家电基本面影响的滞后期相对较长,且二者间的关系也并非线性,家电行业仍会在库存、原材料、天气、更新需求等多重因素影响下存在自身的经营周期性。明年竣工端存在压力,但估值中枢较之前下移已经反映了悲观预期,我们认为龙头个股依然在收入和业绩端较为稳健,抗风险能力较强。
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