野村发表研究报告指,由于公共卫生事件导致线下代理团队的活动受影响,认为中国平安(77.35, 0.05, 0.07%)(02318)(沪:601318)今年首季的新业务价值或有双位数下跌,但相信属暂时性.加上集团不再着重年初销售,以及正在进行的改革,预料首季新业务价值将按年收缩约20%.该行下调平保H股目标价9.2%,由原来的119.27元降至108.29元,评级维持“买入”。
野村表示,今年首季的疲弱过后,由于中国在很大程度上受控,预计销售活动在4月份开始逐步恢复,并预料下半年的新业务价值将实现双位数增长.该行将今年的新业务价值增长预测由5%下调至3%。
该行又指,公共卫生事件打击集团的业务增长和(58.4, 0.45, 0.78%)投资回报,将税后营运溢利(OPAT)预测下调2%,但预料今年的增长仍能保持于15%的稳定水平.同时认为平保将能维持基于OPAT的派息比率,并将今年的净资产增长率预测由15%降至12%,主要是反映首季股市疲弱,又下调今、明两年的净利润预测7%及5%。
信息来源:新浪港股
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