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以Mislav Matejka领导的摩根大通Casenove策略师团队建议,在年内坚持与“赢家”为伍:“在5月后半月和6月前半月的战术价值反弹之后,我们相信美股仍将成为区域相对领先者,科技和防御性板块将重新成为领涨板块。”
近几周来,价值股已经反弹,这类股票通常处于周期性行业,在经济复苏时表现更佳。价值股在后金融危机时代的涨势中落后,这吸引了寻找被低估股票、对V型复苏充满希望的投资者。
然而,在Matejka看来,从防御和科技领域到周期性行业的轮换都已经结束。若要价值股保持领先地位,PMI指数需要显示经济扩张的迹象。这位分析师认为,下半年居高不下的失业率,以及对于新冠病毒疫情再次流行的担忧,将阻止这种情况的发生。
“我们的经济学家预测,劳动力市场最疲软的时期可能已经过去,但预计的路径远非V型恢复,”Matejka说,防御性和科技类股票的价格仍然具有吸引力。
他的预测与DataTrek Research进行的投资者调查相距不远,该调查显示,有52%的受访者预计,到2020年剩下的时间里,科技股将跑赢所有其他行业。
但是,DataTrek的联合创始人Nicholas Colas表示,调查还发现正进入一个“无信念的市场”。1/5的受访者表示,预计标准普尔500指数今年将上涨10%。
他说:“从'非常糟糕'(从此处下降+ 10%)到'真正良好'(+ 10%)的每个选项都获得了基本相同的投票,”他说,“而且我们只谈论接下来的六个月。”
信息来源:WEEX
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