市场对近期主要局限于汽车行业的集成电路(IC)芯片的短缺反应过度。星展银行(DBS Bank)策略师Yeang Cheng Ling认为,长期供应增加将满足巨大的需求,而主要的长期受益者是IC设计公司、晶圆代工厂和半导体设备制造商。
核心要点
我们认为,IC芯片的短缺是一次性的,主要是由于汽车制造商和其他客户的订单采购不均衡。长时间的急单周期应该会提高晶圆代工厂和上游供应链的定价权,并预示着盈利的好兆头。这种情况突显并支持我们对全球数字化主题的长期建设性观点。
我们对全球信息技术行业仍持乐观态度,在这个漫长的周期中,领先的行业参与者很可能会发布好于预期的收益,未来几年的订单也很可观。
我们在IC设计、逻辑和内存铸造厂以及设备制造商等领域占据职位,这些行业是5G、高性能计算、数据服务器、云、人工智能、电动汽车、游戏、机器学习、工业自动化、电源管理和传感器结构发展的长期受益者。
信息来源: FXStreet团队
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