摩根大通发行130亿美元债券,为历来最大规模的银行发债交易;
摩根大通周四发行了130亿美元的债券,这是一家银行有史以来最大的一笔交易;该公司利用数年来最便宜的借贷成本来加强自身资本。此次交易之前,摩根大通取得历史最佳第一季度盈利。据一位知情人士,认购规模约260亿美元,使得摩根大通得以将债券利息从初始提供的相对较高价差下调;
据彭博汇编的数据,包括这次发行,今年以来摩根大通已在美元投资级债券市场募集了220亿美元,超过其他任何主要美国银行,据前述知情人士,这次该行分5部分发行,期限最长的是31年,比美国国债的收益高107个基点。其同业高盛集团周四也发行了债券。本次发行的资金将用作一般公司用途。彭博汇编的数据显示,之前由银行进行的规模最大发债交易也来自摩根大通,是2020年4月发行100亿美元债券
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