国泰君安:周期调整 行情并未结束;
国泰君安证券研报认为,本周周期品面临淡季来临及政策打压的双重压制,出现明显调整,但整体行情并未结束。2016年至今,水泥行业价格陆续创历史新高并在疫情导致的需求断崖式下跌下,价格依然维持历史高位,验证盈利稳态化。我们认为其他周期品正在复制水泥行业过去的路径,在需求无断崖下跌风险下,“碳达峰、碳中和”的环保约束将逐步促使供给端出清,供需格局将持续优化,周期品将沿着盈利弹性-估值抬升路径蔓延
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