安信策略:热门赛道短期休整,不改成长中期主线;
安信策略团队表示,继续维持经济中枢长期下行、下半年A股基本面好于预期、货币政策维持中性偏宽松基调的判断不变。从整体上看,下半年A股市场整体还是震荡市,结构性容忍高估值,但并不是显著的估值扩张环境,任何一个共识方向极端演绎都不宜追高,可以考虑适度调整结构等待其回撤。从短期来看,随着7月15日中报预告行情的结束,高景气热门板块行情或将面临调整,资金或将转而追逐医疗服务、食品饮料、军工、汽车、5G通信设备等前期关注度较低的高景气行业。从长期来看,在没有发现新的景气成长板块之前,整固期之后市场中期方向大概率依然将围绕新能源、半导体、医美、医疗等核心成长赛道进行演绎,同时在成长期高景气行业的股票选择中,进一步向中小盘延伸(一财)
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