高盛分析师认为,中国能源短缺和新冠疫情清零政策对缓解供应链瓶颈的乐观情绪构成了风险。
要点:
“中国能源短缺、新冠疫情清零政策构成相当大的不确定因素。”
“中国拥有全球 30% 的制造能力。”
“目前低水平的自然免疫力表明,冬季病毒传播增加可能会导致重新封锁。”
“这些因素的危险在于,中国能源短缺、新冠疫情清零政策会延长供应链的中断时间,并推迟投入成本压力实现正常化。”
“我们有理由对解决供应链瓶颈和缓解成本压力感到乐观,但风险依然存在。”
“运费普遍从 9 月的高水平出现下降,许多公司最近表示乐观,认为供应链正在好转,包括一些汽车制造商。 ”
“根据 GXO Logistics 的说法,‘最糟糕的时期已经过去’,‘随着我们不断推进业务,情况可能会更顺利一些。’ 然而,最新的 ISM 制造业数据显示,对供应商交货时间的调查反馈出现恶化。”
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