美联储3月政策会议纪要显示,与会决策者”普遍同意“每月将美联储持有的资产缩减至多950亿美元,作为对抗通胀急升的另一种工具。美联储上月原本可能加息50个基点,但俄罗斯入侵乌克兰导致最终没有这么做。
纪要显示,与会决策者对通胀已在整个经济中扩大的担忧日益加深,这推动他们不仅将政策利率目标区间从近零水平上调25个基点,而且还称将“迅速”让利率达到估计在2.4%左右的“中性水平”。
纪要显示,“许多”官员表示,准备在即将到来的政策会议上大幅升息50个基点,以努力控制物价,尽管与乌克兰战争相关的不断增加的风险让他们在3月没有大幅升息。
还推进了退出一些主要金融市场的计划,自2020年3月以来,这些市场一直受益于美联储的大规模支持。为帮助缓解新冠大流行对经济的影响,美联储购买了数万亿美元的美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)。
会议纪要显示,经过几个月的辩论,决策者就一项计划达成一致,即最早在5月开始实施缩减庞大资产负债表的计划,每月缩减最多600亿美元美国公债和350亿美元抵押贷款支持证券(MBS)持有量,将在三个月或略长时间内逐步达到最大缩减规模
这几乎是2017-2019年“量化紧缩”步伐的两倍。会议纪要还显示,这一更为激进的缩表进程可能还包括未来直接出售MBS,此举应该会导致长期利率上升。
纪要显示,“所有与会决策者都同意,通胀上升和劳动力市场状况吃紧,证明有必要开始缩减资产负债表规模。”
会议纪要中有关资产负债表计划的细节符合分析师的预期,并为该计划5月3-4日的会议上启动铺平了道路。
美联储在2020年春季开始了一项大规模债券购买计划,导致其美国公债和MBS持有量从3.8万亿美元增至8.5万亿美元。
会议纪要公布后,美国公债收益率走高,10年期美债收益率触及2.6%。
Alan B.Lancz and Associates总裁Alan Lancz表示,“我不认为有任何实质性的东西会让市场情绪发生变化,与昨天不同,当日的讲话是实实在在的改变,我认为那真的让投资者不安。”他指的是美联储理事布雷纳德周二的讲话
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