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美元涨势惊现看跌警告的黄昏之星,这波USDJPY美元/日元大涨就完了? 

作者:DailyFX 2022-09-09 19:06


USD/JPY美元兑日元分析预测:

•岸田文雄首相和日本央行的黑田东彦讨论外汇和经济时,喊话仍在继续

•美元/日元出现了“黄昏之星”,美元是否已经见顶了?还是这为更好的上涨提供了机会?

•关注下周主要风险事件:美国CPI、零售销售和密歇根大学消费者信心指数

日本央行持续喊话

日本央行(BoJ)和财政部周五举行会谈,重点是 "国内、海外经济和市场发展"。自今年早些时候东欧冲突开始以来,人们对日元快速波动的担忧就一直存在。迄今为止,各方尚未就具体解决方案达成一致。

然而,持续的喊话让市场保持警觉,美元兑日元突破120、130和现在的140,没有真正的阻力。市场仍在等待日本央行采取果断行动阻止日元下跌,但目前的形势似乎是可以容忍的。在全球其他国家继续大举加息之际,日本央行仍是最后一个维持宽松货币框架的主要央行。全球主权债券收益率也在继续飙升,而英国央行仍承诺将10年期国债收益率控制在0.25%,而美国国债收益率在3.3%左右。

会后的声明表明,岸田首相没有向黑田提出具体要求。这次会议被描述为一次偶尔的会晤,讨论广泛的经济和金融事务。不过,黑田的确对外汇领域的快速波动表示关切——他将其描述为一天内2-3个日元的波动。该央行认为这种快速波动是不可取的,因为它们使企业难以进行预测和开展业务。

美元/日元技术面

美元兑日元周五出现大幅下跌,主要是由于美元走软。鉴于鲍威尔昨天继续保持美联储的鹰派基调,美元走软相当不寻常。美元兑其他货币正经历着看似短期的缓和,否则的话,美元就会一蹶不振。

下跌似乎揭示了黄昏之星的形成——一种看跌的逆转形态,让人怀疑我们是否刚刚目睹了美元/日元的峰值。利率差异的扩大表明情况并非如此,因此这也可能只是一个机会,因此对于那些继续看涨的交易员来说,这可能只是一个“逢低买入”的机会。

支撑位保持在139.91(1998年水平),阻力位位于近期高点,略低于145水平一线。

美元/日元日线图



下图突显了美国和日本在收益率方面的差异。收益率走高往往会支撑货币估值,而只要美联储保持鹰派基调,持续的分歧只会令美元/日元估值走高。

利差:美国10年期国债与日本10年期国债(收益率) 对比



即将发生的主要风险事件

下周二,我们将看到美国公布通胀数据,不过,即使我们继续看到疲软的数据,但美联储近期的鹰派情绪暗示,需要采取更多措施来降低通胀。然后,我们将看到与消费者相关的美国零售销售数据和周五的9月密歇根消费者信心指数的初值。最近的消费者信心数据显示,美国消费者信心状况出现了积极的好转,因为之前的数据走高,超过了50大关,反映了汽油价格下降对消费者经济预期的影响。



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