海通证券指出,近期市场的核心矛盾是美元流动性,而美元流动性的核心是美国的通胀,所以市场核心的外部变量就是美国的通胀。经济指标的略微走弱,哪怕是失业率的小幅抬升,已经没那么重要。在这样的背景下,如果美元、美债利率仍维持在高位,全球风险资产可能依然承受压力。面对40年未见的高通胀,我们还是应该把更多的精力放在美国通胀指标的跟踪上,如果有较大幅度的回落,市场的压力也会有明显的缓解。
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