中信建投:国内云计算行业投资可能回暖 建议关注华为产业链;
中信建投研报认为,2021年以来,国内云计算行业表现一般,产业链相关公司估值不断下修,目前已处历史低位。2023年,我们认为随着平台经济发展势头向好,电信运营商等云相关的资本开支有望持续提升,国内云计算产业链有望迎来向好拐点。此外,我们建议持续关注:一是电信运营商,云计算等业务发展值得期待,叠加基本面稳健,中国特色估值体系下具有估值重塑机会;二是工业互联网,重点是5G 全连接工厂建设;三是军工通信相关的相控阵雷达微波组件产业链;四是华为产业链相关的投资机会
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