东方证券研报认为,复苏进程仍然处于向上趋势中,但新旧动能的碰撞仍然没有到决出胜负的时候,所以行业方面仍然是复苏板块、数字经济板块和风光储板块的轮动为主。目前来说仍然是仓位大于配置,在轮动方向上持股优于追涨。二月如期看到了高频数据的回暖,但同时随着数据的回暖,市场也逐渐放低了对政策的期待。数据回暖对应政策低预期并不会影响复苏板块中枢抬升,而数据如果后续低于预期,则可以再度提升对政策的预期,但整体来看,是前者对复苏板块更友好。产业政策方面,数字经济仍然是重中之重,年内主线地位不动摇
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