随着POE在光伏行业需求爆发,国内石化产业链相关企业加快了产业进程,国内首批POE产能有望在2024年投产。结合整个光伏胶膜市场,目前EVA价格仍处低位,上半年光伏需求按部就班有序进行,发泡需求清淡不改,需求暂无明显提升。但市场跌至目前价位,贸易商成本线前期较高,继续压低出货的意愿不强,多数随行就市等待需求启动。下半年考虑到需求端EPE胶膜对纯POE胶膜的替代,供应端无较大新增产能,同时目前EVA高库存里大部分为光伏料。下半年随着光伏装机提速,光伏需求或将偏向越来越好,EVA大概率出现阶段性短缺。建议关注卫星化学、东方盛虹、联泓新科等
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