美国评级遭下调继续发酵

周四市场情绪继续受到惠誉隔夜下调美国信用评级的影响(道琼斯指数收跌0.98%、标普500指数收跌1.38%、纳斯达克100指数收跌2.17%)。技术性超买和“极端贪婪”情绪(恐惧与贪婪指数)可能加剧获利回吐。美国国债收益率基本保持稳定，10年期国债收益率回到4%的关键水平上方，触及八个月来的最高水平，抑制了对利率敏感行业的涨势。

隔夜数据显示，美国ADP 7月就业报告(32.4万，预期为18.9万)出人意料地大幅上升；但美国供应管理学会（ISM）制造业就业指数明显走弱(实际结果为44.4，预期为 48.0的预测)表明，美国的劳动力状况可能仍会转弱。

日内密切关注今天晚些时候发布的ISM服务业PMI(预测为53，前值为53.9)。到目前为止，服务业的韧性一直是美国经济实现软着陆希望的理由之一。相反，服务业崩溃的任何迹象都可能让经济增长担忧重新出现。

纳斯达克100指数走势日图

纳斯达克100指数最近显示出一些精疲力竭的迹象，近期形成双顶形态，而相对强弱指数(RSI)的背离和不断下降的MACD表明上行势头正在减弱。该指数目前正试图捍卫15400点附近的双顶颈线水平。如果向下跌破，可能会为下一步走向1.48万点铺平道路。

亚洲时段综述

亚洲股市延续隔夜美股恐慌情绪走弱，截至发文，日经指数下跌1.54%，澳大利亚ASX 200指数下跌0.87%。纳斯达克金龙中国指数继昨天走弱后继续下跌4.2%。另一方面，尽管日本央行(Bank of Japan)本周早些时候出手购买政府债券，让市场相信其仍持鸽派立场，但日本10年期政府债券收益率仍在上升，保持在0.6%以上，创下9年来的新高，这可能会使日经225指数继续承压。

日经225指数走势日图

日经225指数最近出现了一系列较低的高点，交投于一个短期下降通道内。下方值得关注的支撑位在32000，该水平是2023年1月的低点到2023年6月高点的23.6%的斐波那契回撤位。一旦跌破该水平可能会为进一步跌向3.05万点铺平道路。

财报方面，星展银行今天上午公布的收益超过预期，第二季度利润跃升48%，创历史新高。富有弹性的净息差(NIM)也是积极的表现，该银行预测这方面的前景也更为乐观，这表明其净利息收入可能继续支撑其盈利。其股息从之前的每股0.42美元上调至每股0.48美元，远期股息收益率可能达到5.6%。

关注英国央行是否会鸽派加息

自今年7月中旬以来，受美元复苏和近期超买状况有所缓和的影响，英镑/美元下跌了近3.5%。该货币对目前正在测试一个重要支撑区间：上行趋势线、100日移动均线(MA)和一目均衡图云层支撑位之间。

英镑/美元走势日图

英国央行的利率决定将是今天晚些时候的市场关键驱动因素。25个基点的加息已经被市场完全消化了，问题是最近的通胀意外下行和远逊于预期的英国PMI数据是否足以触发央行的“鸽派加息”指引。目前，市场预期其仍有36%的可能性加息50个基点，而最终利率的定价为5.75%(目前为5%)。

对于这些相对激进的定价，市场将寻求更多的验证，如有任何迹象表明英国央行正在考虑暂停加息或接近其加息周期的结束，都可能会给英镑/美元带来一些下行风险。一旦跌破1.264可能会加速抛售至1.239。

（IG策略师Jun Rong Yeap撰，Cindy译）