7月中旬以来,在经济“弱复苏”、政治局会议政策基调超预期、投资者政策预期波动反复等多种因素的影响下,权益市场走势一波三折。我们认为,政策的积极基调已经明确,但政策从部署到落地需要一定时间,政策处于持续发力期而非临近尾声,超预期降息、一系列活跃资本市场和放松房地产市场等政策已经率先出台,政治局会议中所部署的化债等其他政策也有望陆续落地。股市的持续下行可能反映出当前市场情绪已经过度悲观。随着政策陆续发力,市场风险偏好可能从低点回升,投资者配置意愿也有望随之加速上行
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