华西证券研报指出,计算机板块三驾马车齐头并进:AIGC:以美国科技巨头为首,持续加大对AI投资,例如谷歌、META、微软,英伟达第二业绩财报持续超预期,其本质是算力芯片的供不应求;数据要素:数据资产入表政策正式落地,看好后续数据确权授权制度的加速制定落地,相关政策节奏有望加快;信创:以金融和运营商为首的信创需求逐渐回暖,招标启动带来业绩释放,配合国产生态持续加速,行业信创下半年有望进一步加速
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