瑞信发布研究报告称,沙特阿拉伯及俄罗斯出乎市场预期延长自愿减产至年底,在供应减少下,亚太地区石油股下半年有上升空间,在中国的石油股当中,首选中海油(13.58, 0.17, 1.27%)(00883),之后依次为中石油(00857)及中石化(00386),即使年初至今股价强劲,但估值仍然吸引。
该行指出,中海油上半年产量同比升8.9%,相信全年产量会超过6.5亿至6.6亿桶油当量的目标,即同比增长4.6%,而上半年强劲现金流反映公司有空间提升派息比率,以2023年预测市盈率5倍,企业价值倍数EV/EBITDA2.4倍、全年平均油价每桶85美元计算,即使今年以来股价上升,估值仍然低于历史平均水平,维持评级“跑赢大市”及目标价15.5港元。该行对中石油及中石化评级均为“跑赢大市”,目标价分别为6.7港元及5.5港元。
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