10月10日讯,摩根大通发表报告指出,中远海控(01919.HK)于昨日(9日)收市后发布第三季盈警,息税前盈利(EBIT)按季增长45%至约150亿元人民币;除税后纯利(NPAT)按季跌42%至55亿元人民币。该行认为,中远海控优于同业的成本管理,是抵销货运市场疲弱和船用燃料成本上升的关键,相信可支持下半年实现盈利。此外,中远海控在船舶租赁市场的敞口较小,相信受船舶租金率高企的影响较小。考虑到最新的展望,该行对中远海控2023至2025财年除税后纯利预测下调约15%,对其H股目标价由11港元下调至10港元,认为公司估值仍然吸引,企业价值对EBITDA倍数为负值,预测股息率达约9%,予以增持评级。
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