中信证券研报指出,当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期,从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增流动性问题房企的可能性仍较低,后续建议重点关注存量问题房企的处置模式及出清进程。银行业对房企风险敞口审慎可控,风险暴露目前步入中后期。个股方面推荐:1)业绩增长和估值位置带来的投资回报明确,主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行;2)个体进入资产质量拐点周期的估值修复。
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