华福证券10月24日研报指出,供给端,9月冶炼厂检修情况较少,大多炼厂满负荷正常运转,产量持续增加,受现货TC的支撑和打压因素交织,南美、非洲、亚洲供应端存在干扰及干扰预期;需求端,9月虽处于传统消费的“金九银十”时期,但是前期消费旺季显现不明显,随着铜价走跌,需求量走高;库存方面,9月底阴极铜社会库存23万吨,环比增加4万吨,主要是LME库存高增长所致,LME库存已创下2022年5月以来最高水平。短期,在宏观向好态势下,传统旺季叠加低库存支撑铜价高位运行;长期看,铜矿供给短缺问题难解,而新能源高增长需求将带动铜消费持续向好,供给缺口逐渐拉大,铜价打开上行空间。建议关注:紫金矿业、洛阳钼业、北方铜业、五矿资源、江西铜业等。
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