国泰君安研报指出,考虑全球约10%油轮经苏伊士运河,短期红海局势影响通行效率,相关航线小船运价飙升。若影响持续,或逐步传导至VLCC大船。预计2024-2025年需求将继续增长,原油作为传统能源仍将具有韧性。油运市场产能利用率已明显提升,运价中枢上升弹性增大,行业盈利中枢显著上升。预计未来数年供需将继续向好,景气上升与持续将超预期,具有业绩估值双重空间。
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