中金发表研究报告,维持对快手(01024.HK)的跑赢行业评级,预测核心业务有望保持增长韧性,利润或再度超出预期。该行预测快手去年第四季收入将按年增长15%至327亿元人民币,符合市场预期;非国际财务报告准则下净利润料达34.5亿元人民币,高于市场普遍预测的28.4亿元人民币水平,主要来自于毛利率提升及成本优化,令利润表现继续好过市场预期。但考虑到目前市场情绪偏弱、估值中枢向下走,中金将快手的目标价下调15%至70港元,对应2024年非国际财务报告准则预测市盈率约21倍。
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